07-05早盘主题前瞻

一，【大盘】

7月4日，大盘全天震荡走高，创业板指领涨，上证指数重新站上3400点，两市成交额11304亿，较上个交易日放量791亿，截至收盘，沪指涨0.53%，深成指涨1.29%，创业板指涨1.9%。

昨天市场又秀了一把肌肉，受周末消息影响，上午开盘回落，随后，全天震荡攀升。当大家期盼着，指数回补缺口位置3350点上车的时候，市场就是没有给机会。不过指数在3400点的位置也盘整了5个交易日了。也充分说明，资金在这个位置有意进行震荡盘整，高低切换。从盘面上可以看出，高位的新能源车和光伏等都要及时规避。现在阶段，市场情绪不会快速退潮，但是资金又有恐高情绪。板块内线的观点是近期留一半清醒，留一半醉，控制在半仓左右滚动。预计今日还是震荡行情。盘中可逢下跌，低吸做T，如果盘中快速拉升，逐步出掉等量的筹码，下半周接回。

重点板块数字经济，数据安全， 无人驾驶

仓位建议5成左右

二，【热点前瞻】

美国本周或取消部分对华加征关税　出口美国业务占比高企业望受益

久祺股份（300994）国内主要的自行车产品出口商之一，公司产品在本次豁免关税清单中。比依股份（603215）对美出口空气炸锅、空气烤箱、油炸锅等加热类厨房小家电，部分产品在本次豁免关税清单中。

MiniLED助阵车载显示大战　行业需求爆发式增长可期

A股中，聚飞光电（300303）设计生产了理想L9车规级MiniLED交互屏光源，公司表示车用LED业务正保持强劲发展；隆利科技（300752）在6月机构调研中称，公司的MiniLED背光显示技术在车载显示领域已经实现突破，产品获得国内外知名车企的认可，目前已经批量出货。

县域环保基建再获政策支持 行业将迎发展新格局

公司方面，瀚蓝环境（600323）对标“无废城市”建设，具备固废处理全产业链综合服务能力；久吾高科（300631）专注从事陶瓷膜等膜材料及膜分离技术，在市政水处理领域积累了大量应用经验。

给受限叠加需求提升 磷矿石价格延续连涨行情

公司方面，云天化（600096）拥有国内最大的磷矿石开采能力，磷资源储备丰富，具备原材料高度自给的全产业链一体化优势；川恒股份（002895）持续深化“矿化一体”战略，以自有磷矿资源为依托，横纵双向拓宽产业布局。

 三，【个股点睛】

卫士通（002268）

数据跨境安全备受重视 网络安全需求有望迎来增量

卫士通（002268）下属于中国电子科技集团，构建了相对完善的数据安全能力供给体系和数据安全生态圈

四，【新股申购】

劲旅环境代码001230，发行价34.51元，申购上限1.1万股，主营环卫投资运营管理。

微芯发债申购代码718321，评级A+，转股价值105.60。

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