07.04丨龙虎战

【盘面回顾与展望】
今日指数下探回升，短线情绪跟随回暖，但跌停仍不在少数，整体呈现弱修复。近期行情的风格与以往明显不同，千亿市值的涨停明显增多，关键是即便当天烂板，第二天也能吃到溢价。反观情绪端，烂板的宝馨科技今天一字跌停，好板的鼎龙文化、振邦智能、神驰机电毫无溢价。其实事后来看赣锋锂业遭遇利空反而造就大阳线已经说明了一切。所以从投机的角度来说，后市可以适当关注大票的首板，一天可能也就1-2只有上板的机会，盘中还是比较容易盯到的。板块方面，猪肉、储能和微逆是今天市场的亮点。

【重点公司跟踪】

祥鑫科技:集微逆、液冷板、轻量化、一体化等多个热门概念于一身的个股。公司积极布局储能领域，并表示储能、光伏逆变器精密金属结构件是公司未来重点发展业务，已经向华为、亿纬锂能、新能安、Enphase EnergyLarsenFENECON GmbH等国内外知名企业供应光伏逆变器、储能等相关产品，其中EnphaseEnergy是全球微型逆变器龙头，市占率约为70%，微型逆变器渗透率的不断提高，公司有望借助Enphase水涨船高。上个月公司收到智能光伏业务相关客户的项目中标通知，确认公司为数字能源分布式项目中光伏逆变器产品的供应商，预计项目生命周期为3年，预计项目交易金额为人民币3亿元，意味着公司逆变器结构件有望开始进入收获期。

双良节能:公司是节能节水与硅料设备龙头，主营业务为节能减排装备制造业以及光伏新能源产业。节能减排业务方面，公司换热器业务立足稳定增长的空分业务，维持第一位的市场份额;溴化锂机组保持了在巴基斯坦、印尼等国的高市场占有率;空冷器实现了新加坡垃圾发电项目的订单突破。随着欧洲碳关税的落地，节能减排装备有望逐渐放量。新能源业务方面，公司的多息硅

还原炉系统在四川永祥、新疆大全、亚洲硅业、新特能源、东方希望等大型企业连获大单，行业占有率保持在65%以上。受益于硅料扩产星气度较高截至2022年2月底，公司在手还原炉订单超过25亿元。同时公司于2021年2月设立子公司双良硅材料有

限公司，正式开展一期20GW大尺寸单品硅片业务，目前单品一厂已经全面投产，单品二厂建设进度也超预期，年内力争具备50GW左右产能的投产条件，将为公司带来新的增长空间。

东瑞股份:东瑞股份是内地供港活大猪最大的供应商，实现了生猪产品在中国香港市场和广东市场的优化配置。国证券研报表示，公司2021年头均净盈利接近600元，相对同行的超额收益明显，一方面，公司活猪供港市场按照拍卖定价，具备优质优价的属性，利好出栏质量高的企业，且公司供港活猪市场仍有两倍成长空间，另一方面，公司成本优势相较同行显着，预计2022年底完全成本有望降低至16元/公斤。另外，公司目前养殖土地储备达200万头，周期底部加速扩张，预计未来出栏仍将保持高速增长，或充分受益于2023年猪价反转带来的量价齐升。公司在上市之后立马经历了猪的下跌周期，筹码比较好。

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