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华东医药000963公司动态核心品种医保谈判落地
🌞1月16日,公司公告全资子公司华东医药(杭州)与科济药业的全资子公司恺兴生命签订产品独家商业化合作协议,获得泽沃基奥仑赛注射液于中国大陆的独家商业化权益。1月19日,公司公告中美华东的百令胶囊的新医保支付标准分别为1.03元(0.5g/粒)及0.51元(0.2g/粒),阿卡波糖咀嚼片的新医保支付标准为0.465元(50mg/片),与前一版医保支付标准一致。
🌞评论
👉核心品种有望继续贡献稳健现金流。1-3Q2022,医药工业板块营业收入82.2亿元(含CSO业务),同比+5.3%;扣非归母净利润16.2亿元,同比+0.9%。我们认为公司工业基石业务稳定,随着新产品不断获批上市以及集采负面影响逐渐减轻,我们认为公司未来工业板块收入有望进一步加速。
👉我们认为跟科济药业合作有望进一步补充公司肿瘤管线进一步丰富。在实体瘤方面,公司目前有一支专业的团队在负责用于淫羊藿素软胶囊(一类创新药,治疗肝癌)的市场推广。HDM2002(FDA已获批上市)公司计划于2023年下半年向NMPA递交BLA申请。此外,公司还布局迈华替尼、HDP-103、DR30303、AB002等多款针对实体瘤的在研产品。在血液瘤方面,除与科济药业合作的BCMA CAR-T泽沃基奥仑赛注射液,公司也布局BCMA ADC药物HDP-101(与参股子公司Heidelberg Pharma合作开发)。
👉医药管线有望逐渐进入收获期,医美加码临床布局。医药方面我们预计利拉鲁肽注射液的糖尿病适应症最快有望于1H2023获批上市,公司目前正在积极准备递交ARCALYST的BLA。医美方面根据公司公告,截至2023年1月,公司ELLANSÉ-M型号已完成中国临床试验首例入组,MaiLi Extreme顺利完成中国临床试验全部受试者入组。
🌞盈利预测与估值我们维持2022年和2023年EPS预测不变,分别为1.53元和1.83元,同比+16.7%和+19.4%。我们首次引入2024年EPS预测2.16元,同比+18.0%。当前股价对应2023/2024年26.6倍/22.6倍市盈率。我们维持跑赢行业评级,考虑到公司2024-2025年新产品管线有望陆续上市,我们上调目标价17.7%至58.40元,对应2023/2024年31.9倍/27.0倍市盈率,较当前股价有19.9%的上行空间。
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