下周关注的热点题材

【指数和市场】

本周大事不断，政治上，要么首相要辞职，要么首相被刺杀；经济上，本周对市场影响最大的就是逆回购，开始对资本市场降温了，大水漫灌不可取，细水长流是良策，所以本周市场走势比较难受，沪指连续回踩20日线，个股一天大涨一天大跌，容易造成追涨杀跌。

周线看，主板收绿，创指收红，三大指数位于5周线上，趋势没有坏，只是日线上比较难受，5天2涨，缩量洗盘。现在最希望的就是指数能够修复下方最后一个缺口，并迅速收回。

从周五行情看，两市成交额10294亿，较周四缩量236亿，北向资金全天净买入12.36亿元；其中沪股通净买入5.26亿元，深股通净买入7.1亿元。缩量行情，明显洗盘，外资买入大幅减少，也说明短线上，目前市场位置以谨慎为主。

市场热点轮动太快，本周涨幅60%以上6家，科技术、金智科技、赣能股份、德明利、大连重工，涉及储能、光伏、机器人通、风电、芯片等行业，热点总是一天强一天弱，成长股与价值股你抢我夺，节奏难以把握。

板块周涨幅方面，养殖、医疗、电力、金属新材料、农产品加工，以及题材中的钒电池、PVDF、ERO等大涨。

从6月份全国CPI、PPI数据看。CPI环比持平，同比涨幅有所扩大；PPI环比持平，同比涨幅继续回落，数字一般。中国结算公布A股投资者最新数据，6月份新增投资者数为133.03万，环比增加10.6%，投资者总数达2.06亿。此前两个月新增投资者数连续负增长，市场心好不容易恢复了，接下来市场下调空间有限。

【储能板块内部轮动，下周看电网、特高压】

市场高度板赣能股份9连板，穿越了冰点，不断走强加速，6连板的大连重工虽然只吃了三个板，但知足了。5连板金智科技叠加热点光伏、储能、机器人，这个还可以抱有一定预期，周五弱转强。机器人概念如果要继续，后面的梯队需要补涨，2连板的天桥起重、弘讯科技中需要走出一个补涨的。

从连板情况以及本周热点持续性看，储能和猪肉更加强势，都是机构票。储能是长期看好，增速不错，目前基本没有上游涨价的影响；猪肉玩的是行业反转。

1，半年报

半年报比较关注化工和煤炭。目前看，磷化工在一波冲高后打压的厉害，当预期明牌的过分后，埋伏的资金太多，散户太集中，主力就要打压，可以确定主力不会撤，磷化工业绩出来后，肯定要有个估值修复的过程，不会一帆风顺，持股会很考验耐心和心。从市场本周行情表现看，超跌反弹已经基本结束，接下来市场进入β行情，躺赢的机会减少，要靠本事吃饭了。市场最近走势不好，我估计市场是在害怕暴雷，要等更多的公司公布半年报，然后才会突破。

磷化工板块预计要回踩20日线，看这里的反弹力度，确定磷化工接下来能不能顺畅，磷有价无市，行业逻辑非常强，在业绩出来之前，资金不会走，目前要修复一下顶背离状态。涨的多的个股可以先放放，涨的少的个股，回踩支撑还会补涨。本周磷化工调整2天，中间反抗太弱。

补涨湖北宜化、云图控股、四川美丰

同样是看业绩，煤炭逻辑不说了，之前也说的很清楚。

陕西煤业公告，预计上半年净利润为242亿-249亿元，同比增加192%-200%，较去年211.4亿元的全年净利润超出14%。今年半年已经赚了去年一年的钱。这样大超预期，结果公告当天居然是放量收跌，明牌之后考验的就是仰，对比去年的海南矿业，这个下跌真是很客气了。关注20日线支撑

2，储能

随着夏季用电增加，以及企业复工用电需求增加，储能市场引起市场关注。2021年全球新增投运电力储能项目装机规模达18.3GW，同比增长185%，中美欧合计占了全球市场的80%，碳中和背景下，以及欧洲国家对能源安全的重视强化，会进一步拉动储能需求,对中国的设备制造有利。

储能技术主要分为物理储能、电化学储能、电气储能、热储能、化学储能，主流目前是物理储能，近期国家开始重视更加安全的电化学储能，其中包括锂离子电池、钠硫电池、铅碳电池，矾电池等。

目前看市场是在借近期的消息，挖掘储能板块的补涨，个股需要寻找“储能+”。市场上95%采用固态电池，5%采用液流电池，最近的消息方面比较侧重液流，所以钒电池出了个攀钢钒钛。如果按照增速看，液流方面年增速会达到110%，这个数字很高，未来液流方面要持续关注。

龙头赣能股份不断超预期，已经9连板，再这么下去，会进小黑屋，所以龙头接下来可能要横盘震荡，补涨龙会出现，目前看，补涨龙应该在弘讯科技和宝馨科技中诞生。这两个都属于走二波，宝馨科技的龙虎榜资金分析，已经出现举牌了，属于资金面。弘讯科技的强度也不错。

储能种类太多，而市场景气度高的光伏是其中一个重要方向，近期光伏上游涨价厉害，对中游影响太大，而逆变器行业不受硅料涨价影响，所以近期逆变器比较热门，科士达、伊戈尔、锦浪科技、阳光电源等收到资金重视。逆变器别追了，接下来该特高压、电网补涨了。周五智能电网已经开始补涨，

关注国电南瑞、保变电气

禾望电气提供整套的储能系统解决方案，是电能变化和控制解决方案提供商，产品包括储能变流器，能量管理系统；

科华数据在储能方面，是光伏逆变器、风电变流器龙头，都是核心。

3，猪周期

行业反转开始，也没太多可说的，猪周期4年一轮回，计算时间也该差不多了，近期从猪粮比、能繁母猪、存栏等方面数据看，猪肉涨价不可挡，虽然GJ也在表示猪肉不能大幅上涨，但是周期开启，就是向前的车轮，就像猪肉下跌一样，都是不可逆的。

这个板块看中期，目前有点高了，回调是必然，有三个方面可以套利一是等待股价回落后低吸布局中长线；二是套利相关公司的可转债，例如傲农转债；三是找块地，赶快投资养猪吧。

4，短线机会

西藏矿业公告，预计上半年净利润4亿元-5.3亿元，同比增长840.86%-1146.64%。锂矿的业绩总是那么强，西藏矿业就像之前的雅化集团、盛新锂能，每次有个股发布公告，总能引起资金关注，然后周末发酵，周一高开低走。潜伏的资金太多，总是借助利好兑现。等稳定一下低吸参与最合适。

锂矿还有哪些公司，可以回想一下去年的锂矿大牛都有哪些。

电力板块比较复杂，综合性强，一家公司总是叠加众多概念，赣能股份把电力板块带动了，下周赣能股份开始调整的话，板块内部会高低跌换。

关注华银电力、闽东电力

汽车板块，百足之虫死而不僵。中通周三出关后补跌一下，周四借助行业利好天板，周五再次跌停，这个板块看能不能再来第三波吧，参与难度越来越大。倒不如关注汽车芯片行业，瑞芯微开始走趋势了。

本周疫情反复，经历过上一波疫情，资金也谨慎了。周末疫情还是在发酵，如果叠加半年报的话，可以注意一下新冠题材了，业绩是有预期的。

关注明德生物、以岭药业

疫情反复，消费受伤。旅游非常好的行业反转，也一样被短期利空打趴下，周五旅游本来是要起来的，但是市场调整，扛不住，下周可以关注旅游。

关注西域旅游