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智能驾驶零部件，转更新的3个观点1.零部件使得产

作者：遥望无边
2023-01-12 22:33:00
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智能驾驶零部件，转更新的3个观点

1. 零部件使得产品属性，优于整车，未来零部件的估值中枢会继续上移；
2. 智能驾驶零部件，是“面的机会”，23年弹性看3点

短期看月度整车销量拐点，预计是3月份左右，2023年3月行业同比增速可能再次加速上行，给予行业贝塔支撑；

中期看今年智能化新车型的数量，智能化配置新车型越多，零部件渗透率越快，智能驾驶零部件，核心仍旧是“车型数量×各车型销量×单车价值”；

远期看市场风险偏好带来的“智能驾驶的成长空间”，智能化零部件，在很多偏硬，或者软硬结合的环节，比如说线控制动、空气悬架等以领跑者，或者是强有力追赶者的姿态展现，未来不管是国内的市场份额，还是全球的市场份额，还有很大的空间，这个成长的故事可以讲很久，市场重拾心时，估值弹性相当高。

3.这里再回顾一下面的机会

1）自动驾驶感知层车载镜头的联创电子+CMOS韦尔股份
2）自动驾驶决策层（域控制器）经纬恒润、德赛西威；
3）自动驾驶执行层（线控制动+空气悬架）伯特利、保隆科技、中鼎股份；
4）智能驾驶座舱环节-hud显示华阳集团、汽车声学上声电子、被动安全松原股份。

节前最后几个交易日，可以考虑在汽配细分智能驾驶零部件里布局。

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