日照江南岸
基本面 司以电力、热力生产运营、配售电、电站开发建设、电站服务为主营业务,截止2018年末,公司发电总装机容量658.69万千瓦。其中火电装机351.5万千瓦,均为热电联产机组,发电及热力业务遍及长春、吉林、四平、白山、通化、白城,覆盖区域占吉林省九个地市区中的67%,供热面积8000万平米,工业供汽产能省内最大,是吉林省经济发展和民生保障所需电力及热力供应的重要企业之一。
概念解读
要一页岩气 中电投集团股改时承诺将持有的白山热电60%股权、通化热电60%股权在项目建成盈利后一年内以现金交易或其他方式出售给公司。2010年7月中电投表示白山热电、通化热电在项目建成后,由于煤炭价格上涨、巨额财务费用等因,导致投产后亏损,暂不符合注入【吉电股份(000875)、股吧】的条件。 2013年年报披露,截止2013年末,白山热电60%股权、通化热电60%股权仍不符合当时承诺中的注入条件。2013年12月,第一大股东吉林省能源交通总公司单方向通化热电注入资本金4亿元,完成后通化热电注册资本增加至7.49亿元,吉林省能源交通总公司持股比例由60%变更为81.36%,公司持股比例由40%变更为18.64%。公司对持有的长期股权投资由权益法变更为成本法。中电投集团参与页岩气开发。
要二光伏概念
2017年12月4日晚间公告,公司以现金1元收购石家庄世磊新能源开发有限公司51%股权及其衍生权益,并按注册资本履行出资义务(即公司出资510万元人民币)。该项交易可取得河北张北500MWp光伏规模化应用示范区一期200MWp光伏项目。公司以现金4,248.78万元对万年县上城新能源发电有限公司进行增资,以持有其95%股权及其衍生权益。公司以现金5,700万元对山东爱特电力工程有限公司进行增资,以持有其95%股权及其衍生权益。2016年7月7日晚公告,根据公司新能源发展战略,公司拟以现金方式向叶县将军山新能源有限公司增资750万元,取得其30%股权;同时公司全资子公司—安徽吉电公司以现金方式向对叶县将军山新能源有限公司增资750万元,取得其30%股权。公开资料显示,叶县将军山新能源有限公司成立于2016年5月9日,是盈科公司的全资子公司,注册资本金1000万元,经营范围为风力发电、太阳能发电、新能源开发、农业开发。另外公司拟投资建设天津静海30MWp分布式光伏发电项目。项目工程静态投资22201万元,单位静态投资7450元/千瓦;工程动态投资22469万元,单位动态投资7540元/千瓦; 2016年8月公告,公司的控股子公司江西中电投 新能源发电有限公司拟投资开发建设江西星子沙岭20MW光伏项目。
要三风电
发电、供热是公司核心业务;17年风电收入9.15亿元,营收占比17.93%;18年8月,吉电股份拟以现金743亿元人民币收购上海成瑞七家风电公司100%股权及其衍生权益,实现新能源跨区域规模化的发展,本次收购后,公司新能源装机容量占总装机容量的比例将从38.15%上升至41.01%。
要四PPP概念
2016年11月2日发布公告称,公司近日与龙翔投资控股集团签署了《综合智慧能源及增量配电网PPP项目合作框架协议》,项目估算总投资为83亿元。项目2016年内开始建设,在未来二至五年内投入完毕。投资包含但不限于售电及增量配电网项目、大型热电联产项目、天然气分布式能源项目、清洁能源(风电、光伏、生物质等)项目、供热供冷及配套设施项目、电动汽车充电站等项目。公司负责项目的主要出资建设,负责项目的开发、建设和运维管理; 2016年11月30日公告,公司签署规模56亿元配电网 PPP 项目,项目名称为峨边园区增量配电网PPP项目,主要开展不限于水电、光伏、风能等新能源项目、省内及园区配电资产投资建设、能源互联网、现代制造业等领域的合作。
市净率 1.09,每股净资产3.53元,净利润 2.96亿元 同比增长31478.37%
主力控盘
盈利预测
维持公司2019-2021年归母净利润预测分别为2.53、3.44及4.10亿元,当前股价对应PE分别为24、18和15倍。
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欢迎品德好,素质高,爱学习的股友,公众号idzjwd2345(刘誉儊打板笔记)
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日照江南岸
净利增长31478%股价不足5元,是个低吸的优质标的
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要二光伏概念
2017年12月4日晚间公告,公司以现金1元收购石家庄世磊新能源开发有限公司51%股权及其衍生权益,并按注册资本履行出资义务(即公司出资510万元人民币)。该项交易可取得河北张北500MWp光伏规模化应用示范区一期200MWp光伏项目。公司以现金4,248.78万元对万年县上城新能源发电有限公司进行增资,以持有其95%股权及其衍生权益。公司以现金5,700万元对山东爱特电力工程有限公司进行增资,以持有其95%股权及其衍生权益。2016年7月7日晚公告,根据公司新能源发展战略,公司拟以现金方式向叶县将军山新能源有限公司增资750万元,取得其30%股权;同时公司全资子公司—安徽吉电公司以现金方式向对叶县将军山新能源有限公司增资750万元,取得其30%股权。公开资料显示,叶县将军山新能源有限公司成立于2016年5月9日,是盈科公司的全资子公司,注册资本金1000万元,经营范围为风力发电、太阳能发电、新能源开发、农业开发。另外公司拟投资建设天津静海30MWp分布式光伏发电项目。项目工程静态投资22201万元,单位静态投资7450元/千瓦;工程动态投资22469万元,单位动态投资7540元/千瓦; 2016年8月公告,公司的控股子公司江西中电投 新能源发电有限公司拟投资开发建设江西星子沙岭20MW光伏项目。
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2016年11月2日发布公告称,公司近日与龙翔投资控股集团签署了《综合智慧能源及增量配电网PPP项目合作框架协议》,项目估算总投资为83亿元。项目2016年内开始建设,在未来二至五年内投入完毕。投资包含但不限于售电及增量配电网项目、大型热电联产项目、天然气分布式能源项目、清洁能源(风电、光伏、生物质等)项目、供热供冷及配套设施项目、电动汽车充电站等项目。公司负责项目的主要出资建设,负责项目的开发、建设和运维管理; 2016年11月30日公告,公司签署规模56亿元配电网 PPP 项目,项目名称为峨边园区增量配电网PPP项目,主要开展不限于水电、光伏、风能等新能源项目、省内及园区配电资产投资建设、能源互联网、现代制造业等领域的合作。
市净率 1.09,每股净资产3.53元,净利润 2.96亿元 同比增长31478.37%
主力控盘
盈利预测
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