接下去，买什么？丨周记135

想必这个星期大家的心情都是如过山车一样开盘前心里惴惴不安，但至少还是抱有希望；等到开盘发现千股跌停，这时候心如死灰；再过两天一，哎？怎么那么多股票新高了？为什么我的还没回来？

由于疫情期间郭嘉禁止娱场所开门，什么赌场都关了，就剩大A这个大赌场没关了，所以我们可以发现这个星期除了周一至外，其余的几天都很交易都很活跃。

交易活跃意味着波动加大，这既是机会也是挑战买对股了不仅能把坑填上，还能多赚一笔；买错股了不仅坑填不上，还可能让损失越来越大。所以问题来了

接下去，买什么？

首先明确一个大前提疫情肯定是会结束的，只是不知道时间而已。不知道究竟是一个月，还是两个月，亦或者是半年以后才平息。这个大家应该都没有什么异议吧？如果有觉得疫情无法结束的话。。那就不应该在这里投资了，而应该赶紧买逃离地球的火车票。

当我们明确了这个大前提之后，就能得出以下推论

大部分受益于这次疫情的股票，都没办法持久受益。大部分受这次疫情影响的股票，影响都不会持续太久，尤其是各行业的龙头。

当我们得出这个推论之后，对于现在应该买什么，不应该买什么，就会心里有数了。

首先是大家最关注的医疗设备行业，在这次疫情里无疑是最受益的，但我不建议大家出手，因不是俗套的“涨得太高”，而是现在存在很大的不确定性。从市场表现，大家的预期是医疗都受益，因为大部分医疗股都涨上去了，但事实上真正受益的只有一小部分，而且这一小部分还不是确定受益的。现在治疗方案几天变一次，这对病人是福音，对持有医疗的人却有可能是灾难，本受益的很有可能在方案变了之后就不受益了。

再者是口罩股，最近口罩生产股票也是满天飞。但口罩的短缺只是暂时的，只是由于春节期间的产能短缺，导致口罩价格居高不下，待产能全部恢复，加上新建产能，后面口罩要多少有多少，生产口罩能有什么门槛？所以口罩股我也是不建议大家去的。

基于这个推论，对最近涨的比较多的速冻食品、火腿肠什么的，我们也能理性待了，这就是一波脉冲，跟周期股的脉冲没啥差别。

那就没有长期受益于这次疫情的股票吗？答案是有的。从市场趋势，除了医疗之外，最强的是云概念股票，如云游戏、云办公、云视频等等，尤其是云办公。云办公怎么受益的大家都知道，现在大家都没有办法回去上班，就只能在云上见了。本来云办公只是处于推广阶段，还没有大规模铺开，结果这次疫情等于给他们带来了大量的新增用户。

有人会说，不对啊，疫情结束之后，大家不照样在线下办公？疫情结束后肯定有大部分企业放弃云办公，但是对于云办公来说，留存是次要问题，拉新才是最难的。以前的滴滴摩拜美团这些公司大肆烧钱，不就是为了拉新吗？只要有一部分用户用一段时间后形成了使用习惯，留存下来，对云办公企业就是胜利。所以对于云办公企业来说，这次无疑对他们会有很深远长久的影响。

那除了云办公之外，是不是可以逢低买入各行业的龙头呢？答案当然是可以的，周一的时候很多并没有受到长期影响的行业龙头居然也出现了跌停，连五粮液、牧这样的大市值股票都能砸个跌停，可想而知市场是多么的恐慌？这时候就是很好的买入机会，这就是我之前说的逆着趋势买有底线的股票。周一的时候我知行合一，加仓了牧。

错过了周一的买也不用急，可以盯着出行相关的龙头，如国旅、白鸡、上机，他们虽然在这次受到了不小的冲，但出问题的可能性并不大。股价从周一的坑里爬出来了一些，但是由于悲观预期压制，涨得并不多，而且只要疫情有所反复，甚至超出预期，他们就是直接受冲的，很有可能会继续挖坑，这时候出手会是个较好的选择。

抗疫期间时间较少，成仓促，望大家见谅！