元旦前写了对今年行情的猜想，这两天也写了几个帖子，

元旦前写了对今年行情的猜想，这两天也写了几个帖子，反应平平。

人性是有好恶的，天然喜好符合自己观的判断，喜好大涨。厌恶不能理解的走势，厌恶大跌。19年很好挣钱，大家对20年就很乐观，都在牛市。我熊市，大熊市，警告18年会重来，自然没几个人喜欢听这些扫兴的观。

元旦后，黄金农业种子股大涨，我说这预示着今年大熊市的可能性更高了。

有人说了，黄金涨，因为中东黑天鹅。农业种子股涨，因为转基因放开。大家都是成年人了，别太容易入戏了。它们为什么大涨？必然加偶然！必然是滞涨CPI加速，黄金农业种子股是大资金标配。偶然是意外的导火索，甚至，这些你认为的意外，也极可能是大资金的运作步骤之一。政经，ZZ和JJ从来不分家的。玩资本游戏，你得有透过面子里子的习惯。

有朋友可能就说了，你扯这么多没用的玩意，你满仓黄金农业种子股没有？还真没有。我还呆在【宁德时代(300750)、股吧】，还得呆一段时间。从收益来，黄金农业种子股大涨，宁德时代小涨，自然是错误的选择。为什么我这么选择？

没有选黄金农业种子股，是两个因1、当下是年报季，避免业绩黑天鹅是首先要考虑的，这些玩意，大部分都是业绩很垃圾的。重仓上去怕踩雷。2、预备过了年报期再上，没想过这么快，它们就被消息引爆了。

为什么几乎满仓宁德时代？我对宁德时代的基本面细节完全不了解。事实上，几乎所有个股，基本面细节我都是从来不的，我一直认为抠着财报做股票，就是在错误的路上奔跑。那个词怎么说的？南辕北辙。纯价投们可以拉黑我，别骂我啊。你们是名门正派，我是江湖讨饭的，别和我计较。

选宁德时代，是选了市场的宁德时代，不是个股的宁德时代。我对当下市场的定位，是CPI浪潮前的酝酿期，大熊前的平静期。CPI狂潮爆发时，就是大熊到来时。这个短暂的平静期，科技缘起芯片，芯片四大天神韦尔、圣邦、卓胜微、闻泰，已经做出了明显的头部，科技股进入了退潮期，自然不玩。黄金农业种子股还没进去，就飞天了。剩下能玩的板块只有三个板块锂电池、游戏、机械。游戏涨幅大了，机械股性不够活，涨幅不太大，股性也不错，行业到拐，股价强度也很好的板块，只剩下锂电池。前面考虑过分散买几个锂电池票，后来考虑到今年国内电动汽车是出清反转年，产业链大部分玩家都是很惨淡的，年报黑天鹅估计不会少。出于安全的考虑，要买年报确定没有黑天鹅的。叠加次新股优先，历史新高不久、绝对行业龙头、逻辑最正的，就只剩下三支票宁德时代、璞泰来、恩捷股份，【先导智能(300450)、股吧】替补。这里面辨识度最高的，长短线资金都绕不过去的，只剩下宁德时代。就是这个逻辑。

一个版块要走牛，需要中军走趋势，也需要妖股打开空间，树旗杆，做价格锚定。锂电池的中军毫无疑问是宁德时代、璞泰来、【恩捷股份(002812)、股吧】，妖股曾经有个威唐工业尝试过，因为处在星期六的周期里，加上股价不够低，被PK了。星期六突破历史新高也就要完结了，锂电池新妖股出世该是水到渠成。300173多重概念重合，股价低、形态好，堆量漂亮，具备成妖潜质。锂电池整个村子就这个靓仔了。

只是观察，验证下逻辑对错，不建议买卖。

CPI大年，黄金农业种子股的好买过去了，说说我仅存的那希望榨菜。

榨菜毫无疑问是A股生意属性最好的那5%之一，产品低价，热干面都提价5毛，炸酱面提价1块了，榨菜提价个3、5毛的，没人不接受，严重受益滞涨。19年初开始去库存，中报暴雷，这又是个加分项。产品提价期，遇上铺货加库存，是不是数钱要数到笑？

确定好票无疑，啥时候买入好？我在等5、6月左右，144到195周线之间的榨菜。这也是有逻辑的，两个

1、消费品是有去库存加库存周期的，远到16年的【海天味业(603288)、股吧】，近到这两年的洋河、榨菜和格力。从去到加库存的周期，有定价权的龙头消费股才有资格拥有，大部分消费股等到要去库存的时候就是离死不远的时候，比如现在疯狂去库存的中游衣服鞋帽股们，大部分是熬不过20年的。榨菜是龙头，能熬过去，从去到加库存，优秀公司在一年以上，榨菜也不会短于一年。16到18年，榨菜过了3年黄金日子。榨菜财报闪亮，经销商却是库存逐渐高企。为了可持续发展，19年初去库存，营收停止增长。理想状态下，20年下半年开始加库存，营收重新恢复高增长，结合提价，利润大超市场预期，双开始。股价提前几个月反应，5、6月是不错的买。

2、今年我是大熊市的，类比18年。18年的茅台、五粮液、【泸州老窖(000568)、股吧】、海天味业、水井坊、古井贡酒、安琪酵母等，质地最好的茅台靠近144周线见底，其他的对照质地，都在144和195周线间见大底。榨菜的质地和茅台没法比，弱于五粮液和泸州老窖，大底大约就在144和195周线之间。

以上这些思考，是当下认知的体现。3、5年后回头，或许就是笑话。记录以自省，就是写这些的意义。