还要梦想吗
报告期内(2023/2/4-2023/2/17)机械设备行业上涨0.55%,跑赢沪深300指数3.14pct,二级子行业中工程机械、轨交设备、通用设备、自动化设备、专用设备分别变动6.75%、1.48%、-0.22%、-0.64%、-1.26%。重点跟踪的三级子行业中,激光设备、工控设备、机器人、机床工具、光伏加工设备、锂电专用设备、半导体设备分别变动0.07%、-0.24%、-0.47%、-1.45%、-3.79%、-4.01%、-4.23%。
2023年全年机械设备的五个二级子行业中,工程机械涨幅最大,为15.05%。重点跟踪的七个三级子行业中,机器人和激光设备涨幅居前,分别为17.52%和15.84%。
个股方面,报告期内宇通重工、蓝海华腾、航天晨光、迈得医疗、法兰泰克涨幅居前,分别上涨43.3%、37.1%、27.0%、24.9%、22.8%。
估值方面,截至2023年2月17日,机械设备行业动态市盈率为32.90倍,处于历史65.2%的分位水平,较2023年2月3日的32.65倍提升0.25,估值位于申万一级行业第11名的水平。二级子行业中,自动化设备估值水平最高,为43.74倍。重点跟踪的三级子行业中机床工具和机器人估值水平较高,分别为87.19倍、75.20倍。
本期观点
钙钛矿电池取得较快进展,行业扩产利好相关设备公司。2月以来,钙钛矿太阳能电池在转换效率、产能建设等方面取得较快进展。经国家光伏产业计量测试中心认证,脉络能源室内钙钛矿光伏电池转换效率在1000lux U30光源照射下达到44.72%,为当前世界最高值,脉络能源正在进行100MW大面积钙钛矿光伏组件生产线设计,并计划在年底完成生产线建设。经中国计量科学研究院认证,深圳无限光能自主研发的100.53mm2钙钛矿太阳能电池最高光电转换效率达到24.67%,再次刷新该面积单结钙钛矿太阳能电池光电转换效率世界纪录,基于该套体系的10MW试验线已于2022年底建成,100MW中试线的深化设计和设备采购正在进行中。2月16日,仁烁光能建设的全球首条全钙钛矿叠层光伏组件研发线正式投产,组件尺寸30*40cm2,目前10MW研发中试线已全线跑通,公司投建的150MW量产线,计划2023年底完成600mm*1200mm组件出片。
钙钛矿太阳能电池核心工艺为空穴传输层HTL、电子传输层ETL和钙钛矿层的制备,具备商业化生产潜力的工艺方法包括旋涂法、PVD、刮涂法、蒸镀法等。不同的膜层材料需要匹配不同的生产方法和工艺参数,目前尚未有较明确的商业化生产路线。PVD/RPD设备建议关注布局较早的捷佳伟创、京山轻机等,蒸镀设备建议关注京山轻机,涂布设备建议关注未上市公司德沪涂膜。
风险提示
钙钛矿太阳能电池产业化进展不及预期。
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还要梦想吗
钙钛矿电池取得较快进展,行业扩产利好相关设备公司
报告期内(2023/2/4-2023/2/17)机械设备行业上涨0.55%,跑赢沪深300指数3.14pct,二级子行业中工程机械、轨交设备、通用设备、自动化设备、专用设备分别变动6.75%、1.48%、-0.22%、-0.64%、-1.26%。重点跟踪的三级子行业中,激光设备、工控设备、机器人、机床工具、光伏加工设备、锂电专用设备、半导体设备分别变动0.07%、-0.24%、-0.47%、-1.45%、-3.79%、-4.01%、-4.23%。
2023年全年机械设备的五个二级子行业中,工程机械涨幅最大,为15.05%。重点跟踪的七个三级子行业中,机器人和激光设备涨幅居前,分别为17.52%和15.84%。
个股方面,报告期内宇通重工、蓝海华腾、航天晨光、迈得医疗、法兰泰克涨幅居前,分别上涨43.3%、37.1%、27.0%、24.9%、22.8%。
估值方面,截至2023年2月17日,机械设备行业动态市盈率为32.90倍,处于历史65.2%的分位水平,较2023年2月3日的32.65倍提升0.25,估值位于申万一级行业第11名的水平。二级子行业中,自动化设备估值水平最高,为43.74倍。重点跟踪的三级子行业中机床工具和机器人估值水平较高,分别为87.19倍、75.20倍。
本期观点
钙钛矿电池取得较快进展,行业扩产利好相关设备公司。2月以来,钙钛矿太阳能电池在转换效率、产能建设等方面取得较快进展。经国家光伏产业计量测试中心认证,脉络能源室内钙钛矿光伏电池转换效率在1000lux U30光源照射下达到44.72%,为当前世界最高值,脉络能源正在进行100MW大面积钙钛矿光伏组件生产线设计,并计划在年底完成生产线建设。经中国计量科学研究院认证,深圳无限光能自主研发的100.53mm2钙钛矿太阳能电池最高光电转换效率达到24.67%,再次刷新该面积单结钙钛矿太阳能电池光电转换效率世界纪录,基于该套体系的10MW试验线已于2022年底建成,100MW中试线的深化设计和设备采购正在进行中。2月16日,仁烁光能建设的全球首条全钙钛矿叠层光伏组件研发线正式投产,组件尺寸30*40cm2,目前10MW研发中试线已全线跑通,公司投建的150MW量产线,计划2023年底完成600mm*1200mm组件出片。
钙钛矿太阳能电池核心工艺为空穴传输层HTL、电子传输层ETL和钙钛矿层的制备,具备商业化生产潜力的工艺方法包括旋涂法、PVD、刮涂法、蒸镀法等。不同的膜层材料需要匹配不同的生产方法和工艺参数,目前尚未有较明确的商业化生产路线。PVD/RPD设备建议关注布局较早的捷佳伟创、京山轻机等,蒸镀设备建议关注京山轻机,涂布设备建议关注未上市公司德沪涂膜。
风险提示
钙钛矿太阳能电池产业化进展不及预期。
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