胆大的吃肉
投资快报社
有句话叫“挖黄金的人不赚钱,卖铲子的人赚大钱”。
俗话说“淘金先富卖铲人”,意思就是不管下游能不能淘到金子,但是上游的设备提供者必然是先赚一波。光伏行业、风电行业受益于“碳中和”愿景以及“十四五”规划,未来有望大幅爆发,而光伏行业更是资本市场的宠儿,牛股频发。那么在光伏行业中,存在哪些“卖铲人”?
在光伏行业的几个环节里,大体上可以分为硅片环节、电池片环节、组件环节。涉及单晶生长炉、多晶硅铸锭炉、剖锭机等硅片生产设备、电池设备还有组件设备
DNVGL《全球能源展望》预测,2050年光伏发电将占全球电力结构比例的33%,2019年这一比例仍然只有2.8%,未来成长空间巨大。下文将分为硅片环节、电池片环节、组件环节对上游“卖铲人”公司进行阐述。
在硅片制造环节,核心设备是单晶炉,价值量占比达到60%,其次是切片机,价值占比约13%,此外还有截断机、切方机等设备。单晶生产炉属于双寡头竞争格局,晶盛机电、连城数控(新三板精选层)遥遥领先,其余还包括京运通、ST天龙等。而切割设备方面,主要涉及公司包括上机数控、高测股份、连城数控。
电池片环节目前的主流技术还是PERC电池,但SOLARZOOM预计,未来5年内HJT技术有望完成对PERC产能的100%替代。因此HJT(异结质电池)才是光伏行业电池未来的重点研究方向,主要涉及的公司有捷佳伟创以及迈为股份。
在组件环节中,串焊机是技术含量较高的核心设备,价值量占比35%-40%,层压机占比在15%-20%,自动化产线主要是成套设备(是检测机、修边机等多个设备的组合),比重在50%左右。主要涉及公司为金辰股份、奥特维、京山轻机等等。
光伏产业链上游设备“卖铲人”名单一览
晶盛机电公司目前是国内最大的光伏硅生产设备企业,客户覆盖中环、晶科、晶澳、上机数控等几乎所有硅片厂家,市占率高达60%。70%收入是晶体硅贡献,15%由线切设备贡献。
连城数控以晶体硅生长设备为主,占比约50%,线切设备占比约30%。
上机数控该公司的切片机约占国产切片设备市场的45%
捷佳伟创国内太阳能电池生产设备龙头企业,公司已为全球200多家光伏电池生产企业,近900条电池生产线提供设备和服务,其中各类工艺设备的市场占有率均超过50%,是全球领先的晶体硅太阳能电池设备供应商。
迈为股份公司中标安徽宣城500mwHJT产线,以及参股30%的启威星引进日本Y.A.C.的HJT制绒清洗全套技术来看,已经完全具备异质结各环节的设备制造能力。
金辰股份光伏组件自动化产线占比90%以上,电池自动化设备占比5%左右。
奥特维以串焊机为主,其中多主栅串焊机占比33.45%,常规串焊机占比30%,还有贴膜机占比9%,模组PACK 线占比7%、激光划片机占比6.5%、硅片分选机占比5%。
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光伏上游“卖铲人”
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有句话叫“挖黄金的人不赚钱,卖铲子的人赚大钱”。
俗话说“淘金先富卖铲人”,意思就是不管下游能不能淘到金子,但是上游的设备提供者必然是先赚一波。光伏行业、风电行业受益于“碳中和”愿景以及“十四五”规划,未来有望大幅爆发,而光伏行业更是资本市场的宠儿,牛股频发。那么在光伏行业中,存在哪些“卖铲人”?
在光伏行业的几个环节里,大体上可以分为硅片环节、电池片环节、组件环节。涉及单晶生长炉、多晶硅铸锭炉、剖锭机等硅片生产设备、电池设备还有组件设备
DNVGL《全球能源展望》预测,2050年光伏发电将占全球电力结构比例的33%,2019年这一比例仍然只有2.8%,未来成长空间巨大。下文将分为硅片环节、电池片环节、组件环节对上游“卖铲人”公司进行阐述。
在硅片制造环节,核心设备是单晶炉,价值量占比达到60%,其次是切片机,价值占比约13%,此外还有截断机、切方机等设备。单晶生产炉属于双寡头竞争格局,晶盛机电、连城数控(新三板精选层)遥遥领先,其余还包括京运通、ST天龙等。而切割设备方面,主要涉及公司包括上机数控、高测股份、连城数控。
电池片环节目前的主流技术还是PERC电池,但SOLARZOOM预计,未来5年内HJT技术有望完成对PERC产能的100%替代。因此HJT(异结质电池)才是光伏行业电池未来的重点研究方向,主要涉及的公司有捷佳伟创以及迈为股份。
在组件环节中,串焊机是技术含量较高的核心设备,价值量占比35%-40%,层压机占比在15%-20%,自动化产线主要是成套设备(是检测机、修边机等多个设备的组合),比重在50%左右。主要涉及公司为金辰股份、奥特维、京山轻机等等。
光伏产业链上游设备“卖铲人”名单一览
晶盛机电公司目前是国内最大的光伏硅生产设备企业,客户覆盖中环、晶科、晶澳、上机数控等几乎所有硅片厂家,市占率高达60%。70%收入是晶体硅贡献,15%由线切设备贡献。
连城数控以晶体硅生长设备为主,占比约50%,线切设备占比约30%。
上机数控该公司的切片机约占国产切片设备市场的45%
捷佳伟创国内太阳能电池生产设备龙头企业,公司已为全球200多家光伏电池生产企业,近900条电池生产线提供设备和服务,其中各类工艺设备的市场占有率均超过50%,是全球领先的晶体硅太阳能电池设备供应商。
迈为股份公司中标安徽宣城500mwHJT产线,以及参股30%的启威星引进日本Y.A.C.的HJT制绒清洗全套技术来看,已经完全具备异质结各环节的设备制造能力。
金辰股份光伏组件自动化产线占比90%以上,电池自动化设备占比5%左右。
奥特维以串焊机为主,其中多主栅串焊机占比33.45%,常规串焊机占比30%,还有贴膜机占比9%,模组PACK 线占比7%、激光划片机占比6.5%、硅片分选机占比5%。
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