持神雾节能的进13.4—46_223

1、本次协议为合作框架协议，实际入资还需签署投资或增资协议。神雾科 技集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”）引入后续战略投资者的注资金额、 注资时间尚存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 2、根据协议约定，青岛伯勒投资中心（有限合伙）【以下简称“青岛伯勒”， 执行事务合伙人为北京光元盛大资产管理有限公司】在神雾集团旗下两家上市公 司2018年年度审计报告出具并确认后的3个月内，拟以增资扩股的方式向神雾集 团增资4.032亿元。各方约定将于2018年12月底之前签署相应的增资扩股协议并 在神雾集团旗下两家上市公司2018年年度审计报告出具并确认后的3个月内完成 交割。 3、投资款用于【神雾节能(000820)、股吧】股份有限公司（以下简称“公司”或“神雾节能”） 的资金使用计划需控股股东与上海图世投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上 海图世”）及青岛伯勒根据具体项目情况共同协商确定，最终投资时间及投资金 额仍存在不确定性。 4、如本次交易顺利实施，神雾集团仍为公司第一大股东，吴道洪为神雾集 团第一大股东、公司实际控制人。 5、控股股东神雾集团与其他大型国企、央企等战略投资者的引进事宜尚存 在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、重大事项概述 神雾节能控股股东神雾集团引入战略投资者的工作正在顺利推进中。 2018年3月，神雾集团与部分战略投资者分别签署投资合作意向书。神雾集 团在与战略投资者洽谈过程中对上市公司债权、债务处理情况进行了初步约定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 以上具体情况详见公司分别于2018年3月23日在巨潮资讯网上发布的《关于重大 事项进展暨股票复牌的公告》（公告编号：2018-034）。2018年4月26日，神雾 集团与上海图世投签订了《战略合作协议书》和《增资协议书》。根据协议书内 容，本次交易上海图世拟出资15亿元认购神雾集团增发的相应股份及提供流动性 支持，具体情况详见公司于2018年5月2日在巨潮资讯网上发布的《关于控股股东 签订战投增资协议暨重大事项进展公告》（公告编号：2018-050）。2018年5月 17日公司在巨潮资讯网上发布《关于重大事项进展的公告》（公告编号： 2018-053），公司接到控股股东神雾集团通知，上海图世增资款项3.5亿元已全 部到位。其它11.5亿元将在相关条件成就后陆续到位。 二、重大事项进展情况 根据公司控股股东神雾集团前期制定的引战工作计划安排，2018 年 8 月 20 日，神雾集团、集团实际控制人吴道洪先生、上海图世、青岛伯勒共同签订了投 资《合作框架协议》，协议约定由上海图世（募集资金规模为 15 亿元，公司已 于 2018 年 5 月 2 日在巨潮资讯网上披露了关于控股股东签订战投增资协议暨重 大事项进展公告》（公告编号：2018-050））、青岛伯勒（募集资金规模为 35 亿元）双方对神雾集团及其下属子公司或相关项目进行投资。其中：上海图世出 资 3.5 亿元用于对神雾集团增资扩股成为其第二大股东（资金已到位）。青岛伯 勒出资 4.032 亿元用于对神雾集团增资扩股成为其第三大股东。其余资金将全部 以增资扩股或股权转让等方式由上海图世、青岛伯勒按 3：7 的比例共同投资于 神雾集团下属子公司以及所涉及的项目公司。具体的投资条款、金额、时间节 需按照上海图世、青岛伯勒与神雾集团下属子公司以及所涉及的项目公司股东 达成的增资扩股协议或股权转让协议的约定加以实施。据了解，此次合作协议签 署后，神雾集团仍将继续积极推进与其他大型国企、央企等战略投资者的引进事 宜。此次交易完成后，吴道洪仍为神雾集团第一大股东、神雾集团实际控制人。司将持续关注神雾集团后续引入战略投资者事项的进展情况，并及时履行相应 的信息披露义务。 三、《合作框架协