8.24:依然是板块轮动预期，而光、储、消费电子等方向是重点

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综合昨日盘面情绪来看，今日依然是板块轮动预期，而光、储、消费电子等几个方向是重点。

一、储能

1、电化学储能:产业链首选首选逆变器环节，为储能核心

1)组串式光伏逆变器:科林电气、科华数据、英威腾、动力源、伊戈尔(上游材科)；

2)微逆:振邦智能、科林电气(还未量产，但是公司在微型逆变器（容量小于5KW,且具备MPPT）已经有产品，且通过欧洲DLMS联盟、荷兰KMA实验室、南非STS协会等国际认证)、北京科瑞(公司低压BIPV光伏专用微逆处于样机调试阶段)、骏亚科技(向微逆世界龙头美国的Enphasepcb供货pcb)；

3)EMS+BMS:北京科瑞、科陆电子 、智光电气；

4)电芯PACK:远东股份、德赛电池、国轩高科；

5)户储:弘讯科技、远东股份；

6)温控:英维克、松芝股份；

7)其他:百川股份、雄韬股份、科士达。

2、光热储能(最终目的是发电)

拆解光热项目投资，对应100MW，每个环节的大概占比

1、集热场（50%-65%之间，储能越长，集热场占比越高，这是最主要的成本），主要有

超白反射玻璃安彩高科；

背板、支架振江股份；

2、储换热场（20%-25%左右），分为塔式的吸热器和槽式的集热管，吸热的熔盐、保温材料等，以及配套系统；

1）集热管/吸热器宝光股份、常宝股份、首航高科、天沃科技；

2）集热管等特工施工三维化学，公司在特种施工领域技术能力较强，该公司有三大主业，特种化工施工、化工行业、催化剂；

3）熔盐材料盐湖股份；熔盐占总成本的至少7-8%，新疆1.35GW的需求要40万吨熔盐；可能会对明年下半年硝酸钠和硝酸钾市场产生积极影响；

3、常规岛（发电厂10%左右），包括热电站及暖气加热站等；

热电设备（热-电、热-暖气）西子洁能，当前国内热电设备龙头，主要服务于火电改造、储热系统，有换热器、储热器、蒸发系统等设备，行业内市占率较高；

4、鲁阳节能陶瓷纤维龙头，其产品已广泛应用于国内外光热储能场景。

二、锂电

“宁王”半年报业绩不错，证明上游比如锂盐的当前价格是可以接受的

小票:金圆股份、江特电机、西藏城投、西藏珠峰；

大票:盐湖股份、天齐锂业。

三、消费电子

昨日尾盘有回流，存在板块轮动预期。

1、华为mate50系列:声光电科(北斗报文芯片)、数源科技(5g手机壳，但是投资者互动进行了否认，所以大概率断板分歧，这里只看水下机会)

2、华为和苹果供货:安洁科技、水晶光电、科瑞技术等三只，既合作华为手机又合作苹果手机，还都有VR概念

3、VR:国光电器、创维数字；

4、蓝牙耳机:博通集成、漫步者。

四、热泵

日出东方、大元泵业、冰山冷热，申菱环境。

五、天然气

博迈科、广汇能源、中曼石油

六、ST

关注天然气相关:ST升达、ST洲际、ST金鸿。