这个板块超预期

本工号（大道的投资笔记）所述言论不涉及投资建议，请谨慎。

1、赛道大涨。赛道股在经过了下跌之后，估值比以前低了很多，今天芯片股涨幅很大，说是盘中俄被制裁要找中国买芯片，更有俄资金要配置中国科技制造业。卓胜微涨13%，其他的新能车也大涨，比亚迪涨6%。赛道股跌了很多，反弹一下，反弹之后很多估值很高的赛道大概率继续会跌，部分估值合理或很低的，应该是一次机会。

2、光伏板块超预期。2022年1月全国新增光伏装机7GW+，同比增长200%+，分布式4.5GW+，同比+250%+，集中式2.5GW+，同比+150%。数据大超预期，主要是因为组件价格略下行之后，分布式光伏的投资收益率超过10%，甚至很多地区收益率12%-13%。这种情况下，光伏装机增速加快。分布式光伏业主运营商将受益于行业爆发体现出很高的成长性，部分标的已经低于18倍市盈率，可以考虑关注了。（文章末尾阅读原文）有记录。

3、港股互联网板块，今天美团一度上涨7%，收盘上涨超过3%，从监管态度来看，经济日报发文表示下调服务费或会影响平台经济的估值逻辑，但不意味着平台企业前景堪忧。其实下调服务费也只是引导，不是强制。

4、盐湖股份氯化钾调价超400元/吨？公司内部人士回应属实。百川盈孚数据显示，截至2月21日，国内氯化钾市场平均价为3475元/吨，同比上涨70.85%，目前仍处于上涨态势中。公开资料显示，国内氯化钾供给端高度集中，主要生产企业有盐湖股份、藏格矿业等。盐湖股份现在左手有钾肥，右手有锂盐，当年的盐湖钾肥的牛股气质又重新回来了。

5、成交量破万亿，行情有望继续。

注意以上的行业或个股分析不代表可以马上投资，而应该结合具体企业的竞争优势、估值水平等情况。

我是大道，一个从业超过15年的职业投资人，关注我的投资笔记，一起厘清投资逻辑，洞见股市本质！

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