写在往后的一个半月210817

  今天三大指数全面杀跌，市场悲观气氛重启，衰往后的行情走势成为主流。但后市真会那么悲观？还得冷静思考

一，齐涨共跌是一轮行情的转折。历史经验告诉我们，每当二线、三线冷门股沾着零星热也开始飙升的时候，就是一轮行情的终。就拿储能概念来说，先前发力的阳光电源等已经在高位横盘一周以上了，再发掘出新宙邦之类的暴拉，挨个轮一次，那必然是收工。

二，短暂普跌后是分化走势的开始。今天的普跌，明天就会截至。明天大概率普遍高开，但之后就是分化行情。就拿芯片题材分析，缺芯的困惑最早在明年下半年再会趋缓。经过连续的暴跌，一些业绩优异，基本面扎实，经营势头稳健的芯片股已经跌出黄金坑，即将打开50%的上升空间。特别是688699 明微电子等，目前已经处于未来一整年的进仓奖最佳时机。

 三，热概念的衍射是留给未雨绸缪的先知者的。新能源是国策，是个大概念。对那么多的概念，一个词出未来的走势1，储能，行情将严重分化，新一代正宗龙头将启程，关注688063 派能科技。2，氢能源，画饼充饥的题材，十年内不会大规模商用。3，光伏，成熟且已经商用化的子行业，未来前景十分广阔。关注688599天合光能。4，CIGS薄膜太阳能电池概念。关注002106莱宝高科。5，生物质能、潮汐发电、核电等打酱油题材。5，盐湖提锂未来发展势头最为强劲，业绩确定性较强的题材。关注000792 盐湖股份。6，新能源车即便有行情，也非常有限，回避。

 四，要趋吉避凶，政策面永远是操作的基础。要坚决回避房地产（房子是用来住的）、新冠检测与疫苗（抗疫已接近尾声），券商（不在牛市，不用敲门砖）、煤炭（与碳中和，碳达峰相悖）、白酒（高企的估值将用若干年来消化）、网络游戏（黑幕即将揭开）。

  手中持有个股688536 思瑞浦、688699 明微电子、688131 皓元医药、688063、派能科技、000792 盐湖股份、603105 芯能科技。

  上述预判解析，个人观。对错与否不重要，闲聊而已。一个半月后来验证。