中午聊几句

大家中午好，简单聊聊

上午行情冲高回落，短线情绪标杆晋控电力超预期T字板，这不是单纯的超预期板，这次晋控电力是豫能控股二波的核心将军，江山如此多娇，开启二波的，比如豫能第一波带动郑州煤电二波，而豫能控股第二波可能在这周或则明天开始，豫能控股实控人变更并购重组的预期仍在，这次二波的带队是晋控电力。

电力光伏是新能源汽车的核心，何为核心，也就是动力，以后电要取代油，当以后新能源领域广泛使用，请问要用多少电力。而豫能控股的逻辑已经很多人懂，但很多人不知道何时来二波，可我总感觉已经到了。

指数连涨多日后，在高位连续盘整，上午走了过山车。

重要因之一是抱团股在分化。

一般此时短线票会活跃，

上午晋控电力的地天加速板和苏宁环球的反包板有意思，现在说抱团结束为时尚早。

1、新能源、白酒共同特是分化，有的龙头还在涨，有的掉队。

新能车分化有因，蔚来固态电池横空出世，导致隔膜、电解液公司集体扑街。

蔚来的固态其实是半固态，并没有能力取消隔膜、电解液的使用，真正的全固态可能会摆脱它们，但需要4-5年时间来完善技术。

上午锂矿类反而强势，赣锋锂业和天齐锂业一度冲板，因为固态电池不但要用锂，甚至使用量翻倍。

短线票有圣阳股份和苏常柴两个3板。

超级电容、自动驾驶分别受蔚来、百度、苹果消息刺激而强势。

2、军工、半导体二线抱团板块继续，这两块的风格完全copy酒驾板块，大股涨不停，小票无表现。

3、房地产上午唯一成型的短线板块，苏宁环球、鲁商发展反包，荣丰控股、亚夏股份2板，硬逻辑没找到，应该是超跌反弹。

下午策略

雅化弱于赣锋、天齐，最重要的因是四个一字板带来的浮筹需要沉淀，逻辑上与赣天并无区别，不受固态电池等新技术影响。

现在大家都是小心翼翼地抱团，风吹草动都有可能引发获利盘出局，何时见顶真心猜不到。

周末传来今年要全面注册制消息，大量小公司上市后，只会进一步提升行业龙头的稀缺性。

a股越来越美股化，理解市场，顺应市场，战胜市场。