分享目前值得调仓的行业和公司（4.26）

前段时间说了三个行业四家公司，三个行业分别是半导体，数字货币，以及钢铁铜等资源，四家公司分别是格林美，京东方A，TCL以及中兴通讯。今天说说我最近在此基础上进行的完善，总结下值得调仓的行业和公司

行业

一、制造业

这里的制造业主要指生产的是那些终端需求较强的产品的制造业，包括工业机器人，汽车零部件，显示屏，智能家电等。目前我们制造业的发展不在公共设施的建立，是消费端，是下游消费端传导致上游的，所以在搭上制造业繁荣的列车时，要紧跟需求端。这里我觉得的主要还是京东方A和海尔智家比较匹配市场。

二、材料

这轮材料的涨价根本因素在于全球通胀，钢铁和铜铝都有不同的火因素，不过在通胀的大背景下，以资本市场趋利避害的本质是无可避免的会出现周期性质的上涨。之前在政策发布会控制大宗的涨价时，就说过不解决根本因素，不会扭转市场走势。

公司上面，目前钢铁的选择主要会以小战役为主，应选择小公司，主要因是钢铁长期被做为夕阳产业，一下的变化很难扭转市场的法。铜铝则主要选择有矿的大型公司为主，主要铜铝的另一逻辑在于下游的需求量的提升，而需求量不断提高同样也是一个趋势，并且铜铝的涨价周期已经是被市场认可的一个事实。所以公司选择上认为较优质的是紫金矿业和江西铜业。

三、化传媒行业中的数字产业

化传媒行业占了消费市场空间广大的空间，不过具体的选择着实有些难。无论是旅游业还是影视行业，或者是游戏行业，从当前的角度思考，它们有的已经过了巅峰，比如影视和游戏，有的受制于客观环境，相对此前难有较大改观比如旅游业。不过目前化传媒行业仍是不缺亮的，那就是处于高速发展的短视频和网络媒体，众所周知的全民热。因为其核心仍是以大数据为基础，所以称其为数字产业。

公司的选择，短视频没有找到太多好的，分享蓝色光标，而网络媒体的芒果超媒具备很强的代表性，就分享它了。

以上就是我判断的具备调仓换股资格的行业和公司，在我来都具备较大的空间，支持调仓换股时的损失。其它还有一些我特别好的公司比如格林美，中兴通讯，科大讯飞，同花顺，【中金公司(601995)、股吧】，东方财富等，以前都分享过，就不一一再次重复了。