漓江千影
回顾3G、4G时代的历史,每一次通技术的发展必然伴随着手机换机潮,手机出货量大量上升。2月13日,小米也发布了小米10,通过京东,淘宝官方店的预约人数来,依然十分火爆,从侧面也反映了即使受疫情影响,手机换机潮只会迟到,但终究会到来,因此,反馈到资本市场上,手机零部件供应商比较受益于手机出货量的大幅提升,带来业绩的快速增长必将反映在股价上。这篇章就对5G的手机产业链里面几个我比较好的部分进行介绍,本所有个股均为个人观,不作为投资建议,请自负盈亏!(红色为本人现阶段重好)网页链接第一个产业链是摄像头,从苹果的手机可以出,现在手机对摄像头的需要和要求越来越大,摄像头主要包括镜头、传感器、模组封装等,A股上市公司主要有欧菲光、联创电子、立讯精密、水晶光电、福晶科技、【五方光电(002962)、股吧】、中光学、韦尔股份、【晶方科技(603005)、股吧】。第二个产业链是屏下指纹,根据研报分析,2018年光学屏下指纹识别模组出货量9000万颗,2019年超过1.75亿颗,到2021年将达到2.8亿颗,增长速度远超预期,屏下指纹相关个股有汇顶科技(全球老大)、兆易创新。第三个产业链是射频器件,来射频器件主要依赖于国外、随着贸易战的影响,国产替代压力较大,A股中主要公司有卓盛微、【春兴精工(002547)、股吧】、【麦捷科技(300319)、股吧】。第四个产业链是屏幕,从趋势来,柔性屏正逐步取代LCD,京东方、深天马最新建的几条生产线都是柔性屏生产线,从全球产业格局来,三星是绝对霸主,占据全球柔性屏的80%,国内最先进的是京东方,已投产并供货华为,A股的其他公司有京东方A、【深天马A(000050)、股吧】、TCL集团、合力泰、长科技、同兴达、精测电子。第五个产业链是芯片,这块是大头,同样由于贸易战的影响,国产替代将是趋势,A股公司主要有华天科技、长电科技、通富微电、紫光国微、士兰微、北方华创、长电科技等。第六个产业链是PCB(FPC),2019年大家都到沪电股份的走势了,这就是PCB的代表,A股公司中,主要有深南电路、生益科技、沪电股份、东山精密、鹏鼎控股。第7个产业链是手机散热装置,这个是个小众化的,也是目前涨幅较小的,5G的使用,必将对散热有更高的要求,A股中最好的就两只,中石科技和碳元科技(在3.20有大额解禁)。最后就是其他结构件及代加工部分,主要上市公司有闻泰科技、深科技、智动力、捷荣技术(3.23有大额解禁)。总结手机换机潮不仅带来手机产业链的发展,同时也将推动整个智能产业发展,带动产业链整体的价值提升。手机散热请重关注,以上个股如果认可逻辑,请不要追高,做好低吸,钱是自己的,盈亏自负!!!感兴趣请关注公众号扫地僧TZ或者扫码添加微。
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漓江千影
手机换机潮带来投资机会
回顾3G、4G时代的历史,每一次通技术的发展必然伴随着手机换机潮,手机出货量大量上升。
2月13日,小米也发布了小米10,通过京东,淘宝官方店的预约人数来,依然十分火爆,从侧面也反映了即使受疫情影响,手机换机潮只会迟到,但终究会到来,因此,反馈到资本市场上,手机零部件供应商比较受益于手机出货量的大幅提升,带来业绩的快速增长必将反映在股价上。这篇章就对5G的手机产业链里面几个我比较好的部分进行介绍,本所有个股均为个人观,不作为投资建议,请自负盈亏!(红色为本人现阶段重好)
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第一个产业链是摄像头,从苹果的手机可以出,现在手机对摄像头的需要和要求越来越大,摄像头主要包括镜头、传感器、模组封装等,A股上市公司主要有欧菲光、联创电子、立讯精密、水晶光电、福晶科技、【五方光电(002962)、股吧】、中光学、韦尔股份、【晶方科技(603005)、股吧】。
第二个产业链是屏下指纹,根据研报分析,2018年光学屏下指纹识别模组出货量9000万颗,2019年超过1.75亿颗,到2021年将达到2.8亿颗,增长速度远超预期,屏下指纹相关个股有汇顶科技(全球老大)、兆易创新。第三个产业链是射频器件,来射频器件主要依赖于国外、随着贸易战的影响,国产替代压力较大,A股中主要公司有卓盛微、【春兴精工(002547)、股吧】、【麦捷科技(300319)、股吧】。第四个产业链是屏幕,从趋势来,柔性屏正逐步取代LCD,京东方、深天马最新建的几条生产线都是柔性屏生产线,从全球产业格局来,三星是绝对霸主,占据全球柔性屏的80%,国内最先进的是京东方,已投产并供货华为,A股的其他公司有京东方A、【深天马A(000050)、股吧】、TCL集团、合力泰、长科技、同兴达、精测电子。第五个产业链是芯片,这块是大头,同样由于贸易战的影响,国产替代将是趋势,A股公司主要有华天科技、长电科技、通富微电、紫光国微、士兰微、北方华创、长电科技等。第六个产业链是PCB(FPC),2019年大家都到沪电股份的走势了,这就是PCB的代表,A股公司中,主要有深南电路、生益科技、沪电股份、东山精密、鹏鼎控股。第7个产业链是手机散热装置,这个是个小众化的,也是目前涨幅较小的,5G的使用,必将对散热有更高的要求,A股中最好的就两只,中石科技和碳元科技(在3.20有大额解禁)。最后就是其他结构件及代加工部分,主要上市公司有闻泰科技、深科技、智动力、捷荣技术(3.23有大额解禁)。
总结
手机换机潮不仅带来手机产业链的发展,同时也将推动整个智能产业发展,带动产业链整体的价值提升。
手机散热请重关注,以上个股如果认可逻辑,请不要追高,做好低吸,钱是自己的,盈亏自负!!!
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