战无不胜
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战无不胜
京东方获苹果100亿大单,三星发愁,中国4千亿OLED投资迎收获季在2019年年
在2019年年末,长期受制于韩国三星、LG的中国OLED行业收到一份新年大礼国内面板巨头京东方获得苹果公司一份订单,将向后者提供4500万片OLED显示屏,金额超过100亿元人民币,是京东方接到过的最大的单笔订单,远超华为单笔200万片的订单规模。
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据爆料的《财经》杂志透露,消息已经获得京东方和多位面板行业人士确认,下一步就等着京东方发公告了。
三星电子仍然是苹果供应链主力
早在2017年,市场就传出京东方与苹果公司合作开发OLED屏的消息,当时京东方未予回应。时隔两年后,消息实锤,说明中间两家公司应该互动紧密,因为供应商要打入苹果供应链非常困难,一方面苹果公司对产品要求非常高,供应商需要通过一系列认证后才能跨越门槛,另一方面供应商还要按苹果公司要求进行研发、调试、试生产,然后最终交付订单。
总之,进入苹果供应链耗时、花钱、费精力,但好处是苹果公司下单量巨大、付款及时,2017年iPhone X刚上市时,苹果公司向三星电子陆续下单1.6亿块OLED显示屏,金额达113.1亿美元。
由于2020年iPhone将全面采用OLED屏,因此每年的OLED屏幕需求量将超过2亿块。这次苹果公司给京东方的订单量为4500万块,占整个需求量的20%,说明苹果公司OLED供应链的主力仍然是三星电子,京东方目前还是配角地位。
京东方供货价碾压三星
对苹果公司来说,将OLED屏蛋糕切一块给京东方,将增强对三星电子的议价能力,改变目前的被动局面。2017年iPhone X的OLED屏幕成本高达110美元,是iPhone最贵的零配件,直接拉高了手机的零售价,到2018年推出iPhone XS时,迫于苹果的压力,三星电子将OLED屏幕的供货价压低10美元,降到100美元。
但这对苹果公司来说,仍然是一阵毛毛雨,对降低iPhone成本效果不明显。为维持40%左右的毛利率,库克不得不咬牙将采用OLED屏的iPhone旗舰手机零售价坚持在8000元以上价位。结果造成iPhone销量停滞不前,市场份额不断被华为等国产手机追赶、反超,2019年如果没有LCD屏的iPhone 11救场,iPhone在中国的份额还会下降得更厉害。
苹果公司很清楚高价格正成为iPhone快速铺货的障碍,这在中国表现最为明显。
2019年9月iPhone11发布会后,库克接受媒体采访时说,iPhone 11定价5499元起售,是想努力让中国用户买得起新机,库克表示自己非常重视中国市场,不想让iPhone成为有钱人才能用的手机。
要实现这个目标,显然重中之重是将OLED屏的成本大幅降下来。相对于三星OLED显示屏100美元/片的供货价,京东方的则为每片33美元多,仅有三星的三分之一,这个成本显然更合库克的胃口。
这对三星来说,却是一个让人发愁的消息,意味着不下调供货价的话,订单将可能大幅流出。
4千亿投资迎来收获季节
京东方打入苹果供应链,可望为其“吞金兽”外号正名。
据统计,自2000年12月18日IPO上市12年以来,京东直接融资717.99亿元,期间现金分红不到1.4亿元,因此有人质疑如此烧钱是否有必要,并赠予京东方“吞金兽”绰号。
但如此担忧实无必要,因为半导体显示行业包括芯片本就属于资金密集型产业,研发和生产线都需要烧钱,简单说市场地位都是成吨的钞票砸出来的。三星电子能有今天的小尺寸OLED行业第一的地位,既有十余年研发努力,更有总计上千亿美元的持续投入。将在2021年量产的QD-OLED生产线,三星电子就投入21.5亿美元到25.8亿美元。LG在2018年于韩国坡州E6柔性OLED面板生产线,投入也达17亿美元。
可以说,在半导体行业,谁能用更多的钱在正确的方向上砸倒对手,谁就能在未来占领市场后再赚回来。
实际上,正是由于京东方过去近千亿元投资的浇灌,才在今天摘下了全球LCD行业第一的桂冠,同时有了打入苹果供应链的实力。
部分国产OLED生产线
对国产OLED产业来说,这意味着在全球产业链的位置向上提升一个台阶,有了和韩国面板企业同台竞技的实力。目前,包括京东方在内,国产OLED企业共投入近3960亿元人民币,建设和在建一共有11条生产线。现在来,国产OLED企业开始释放产能,良品率也由最初的30——40%快速爬升,3960亿元投资迎来收获倒计时。
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