云计算的机会

今日两市继续延续强势，开盘小幅回踩后全天几乎单边上涨，创业板指更是放量大涨3.74%，创近三年新高。全天成交9134亿，比昨天小幅放大，个股除ST外249只涨停，1只跌停。北上资金全天净流入135亿，连续四天净流入。板块方面，软件、农牧、传媒领涨，有色、钢铁、银行走势较弱。

连续两天被打脸，最近的走势完全是牛市的感觉，今天A股又上了新闻联播，不过依然坚持调整的观。上证指数今天也来到了压力位附近，单纯指数的话，如果还想继续涨，那大金融必须要发力了，今天下午回落的时候就是券商出来带了一波节奏。明天周五，过两天是钟南山院士说的疫情拐，周末有不确定性的情况下明天市场应该会分化避险，所以不要被大涨冲昏头脑，仓位该控制还是要控制。

锂电池特斯拉昨晚跌了17%，但是模塑科技平开后很快涨停，市场是不讲道理的强，那之前手里的旭升股份就可以考虑继续持有。抛开特斯拉，锂电池板块整体涨幅并不大，位置是相对安全的，有兴趣的继续留意低吸机会，票还是之前说的那几个细分行业龙头。因为逻辑没有发生改变的情况下，不影响企业核心竞争力的利空出现带来的下跌都是买。

科技股今天软件的表现最突出，其实就是昨天说的云计算，等下再单独说。本来下午有所回落，结果出了中美毛衣战之前关税减免的消息，市场再次启动了。手上的汇顶科技、韦尔股份、闻泰科技持股就好，封测四剑客、面板两巨头表现都很强势。欧菲光有墨迹，市场担心的是业绩问题，大逻辑没变的情况下，5G换机和摄像头倍增双重叠加，一季度业绩应该是要爆发的，有耐心可以继续持有。

云计算昨晚说了云计算，今天就全面爆发，这个板块不是题材炒作，而是产业发展的一个拐。云计算颠覆了传统的IT架构，相比5G设备和5G终端，云计算有更大的弹性和想象空间。这个产业趋势分为三层云视频渗透率的提升，会畅通讯已经连续四天涨停；带给云计算产业链的巨大机会，光环新网、宝软件、浪潮息等今天批量涨停；B端云SAAS迎来爆发，用友网络等涨停。因为在线办公带来的IDC需求的爆发，部分云视频企业订单量暴增数十倍，腾讯8天紧急扩容超过10万台云服务器。疫情等突发事件带给企业的仅是一次性收益，但本次疫情之后云计算在国内的发展必然迎来加速。

短线操作策略因为周末要面临疫情的不确定性，所以明天的市场情绪应该会较前几天有所降温，预计冲高回落收十字星。如果指数要想进一步上涨，那大金融就要启动，所以明天主要关注两。一是券商股的表现，二是医药股有没有大幅波动。另外各地政府陆续出台稳定经济的政策，如果疫情出现好转，超跌的消费股（可选消费）也可以留意起来了。