百威亚太IPO吸金近350亿！成今年全球第二大IPO项目

　　来源：视觉中国

　　作者 | 市界 杨丽雪

　　编辑 |朗明

　　百威亚太发布招股结果，IPO吸金近350亿元(约合48.66亿美元)，成为2019年继Uber之后，全球第二大IPO项目！

　　百威亚太此次公开发行股票14.517亿股，较计划多发行1.89亿股，每股定价27港元，净集资381.54亿港元(约合人民币347.08亿元)，预期9月30日上市。

　　(图片来源：百威亚太公告)

　　公开发行股票中，5%作公开发售，95%为国际配售。

　　公告显示，公开发售阶段，百威亚太获3.64倍认购，分配至公开发售的发售股份最终数目为7258.6万股，占发售股份总数的约5%。

　　此外，国际发售获轻微超购，最终数目为约13.79亿股，相当于全球发售最终可供认购发售股份总数约95%。

　　百威亚太表示，公司此次募资所得款项净额约381.54亿港元，将会即时用于偿还应付百威集团附属公司的贷款以完成重组。

　　根据百威亚太9月18日公告，与此前7月拟首次IPO未引入基石投资者不同，百威亚太此次IPO过程中引入了新加坡主权基金GIC作为基石投资者，投资额约10亿美元。

　　根据与GIC订立的基石投资协议，由GIC认购的发售股份数目确定为2.9亿股，为全球发售最终可供认购发售股份的20%，全球发售完成后，GIC所持股票将占百威亚太已发行股本总额的2.23%。

　　值得注意的是，相较于百威亚太此前7月拟IPO时预计的至多764亿港元(约695.11亿元)的募资额，此次募资额不足彼时六成。即便如此，48.66亿美元的募资额也没能阻挡百威亚太成为2019年里继Uber之后的全球的第二大IPO项目。