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未尽前生
阳光城20年报结算略显激进，一是结算过多嫌疑，合同
再者，年报中2020年主要项目销售额比2019年是略减的，18年报有公布并表项目预售面积。推算，这三年主要项目或并表项目销售额是差不多甚至略减的。理论上，阳光城21年的结算金额至少不会大幅增加，少数股东权益也没法继续压减，要多结算利润只能提升利润率。假设非并表部分投资收益仍然20亿（实际或可能略多，19年非并表比28年多），少数股东权益应占暂忽略掉，这样并表部分只需结算50亿净利润，并表结算金额800-900亿，那么并表部分的净利润率需要达到6-7%。按阳光城20年报的所得税率和税费率倒推，大概需要25-26%的毛利率，还是很有难度，令人忐忑的。
这三年来营业情况，也是和阳光城一直控减有息负债也是对应的。说明双斌这三年确实在着力优化阳光城的资产负债表。这方面确实取得很大成果！
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