【早报精华】2018.11.08

【5G多项试验获得成功 上游受关注】

美国芯片巨头高通公司在进博会上称，多项试验获得成功，5G将在明年实现商用。高通现场展示了5G、人工智能、移动智能终端、车联网、物联网等领域的前沿创新技术。

中国工程院院士邬贺铨近日表示，年底可能发放5G的牌照。目前，5G技术试验第三阶段测试已于今年10月完成，5G频谱有望于近期确定。机构测算，国内运营商资本开支将在2019年重回升势，5G项目建设2020年有望出现90%以上的同比增速。4G基站大部分采用FR4板材，5G基站主要使用高速/频PCB。为满足5G传输速率需求，高频通信、大规模天线技术和有源天线技术将广泛应用，推动基站射频前端高频 CCL 材料需求提升至4G的 15~20 倍。

A股上市公司中，【深南电路(002916)、股吧】（002916）高中端PCB相关产品制造商，华为、三星等企业供应商，深度参与客户5G产品的研发。生益科技（600183）早前积极布局高频新材料产品（碳氢化合物树脂S7136系列和聚四氟乙烯GF系列），高频高速板预计年底投产，高频产品定价约为普通产品的2到3倍。

【腾讯有意开发VR版微信 虚拟现实将迎巨变】

第五届世界互联网大会11月7日开幕，来自76个国家的1500余位嘉宾出席大会。腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾在大会开幕式演讲中表示，这五年大会每年都有新亮，例如今年推出了5G商用试，腾讯作为提供服务商对此非常兴奋，“也许未来，乌镇互联网会议会出现大量移动VR设备，我们也该认真考虑开发VR版微信。”

腾讯微信目前拥有超过10亿的月活跃用户，具有连接国内最丰富场景和产品的生态服务能力，一旦VR微信推出有望带动虚拟现实产业迎来巨变。

A股上市公司中，盈方微（000670）子公司上海盈方微电子有限公司为腾讯miniStation微游戏机上的部分芯片提供商。【星星科技(300256)、股吧】（300256）全资子公司深圳联懋已经向HTC供应虚拟现实穿戴设备结构件。

【中国战队首次夺得《英雄联盟》全球总决赛冠军 电竞站上风口】

据嘉能可KCC官网公告，KCC已暂停钴出口和销售，因在生产的氢氧化钴中检测到的铀含量，超过了允许通过非洲主要港口向客户出口的可接受限度。到目前为止，受销售暂停影响的钴总产量达到1472吨。KCC宣布，在建造离子交换系统期间并获得必要的批准前，暂停钴销售至2019年二季度，预计钴供应将减少1万吨以上。

KCC在2018、2019年全年的产量指引分别为1.1万吨、3.4万吨，其在2018Q1、Q2和Q3单季度钴金属产量分别达到500吨、2500吨和3500吨。机构认为，KCC暂停销售事件超出市场预期，将导致18/19年（Q3前）供给预期直接下调11%/15%。目前全产业链钴库存非常低，供需预期改善至少会先撬动库存周期先行。

A股上市公司中，钴产业链的公司主要有华友钴业（603799）、【寒锐钴业(300618)、股吧】（300618）、盛屯矿业（600711）、合纵科技（300477）等。

【上海出台“鼓励药械创新32条” 本地相关公司望迎来机遇】

上海市委办公厅、市政府办公厅发布《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的实施意见》，提出32条具体举措，包括力争使本市临床试验机构数量达到80家以上、力争集聚20家以上具有国际影响力的生物医药创新研发中心、争取每年有30个以上具有核心技术优势的自主创新药品医疗器械产品注册申报；实施“一网通办”，将“路上跑审批”改为全程网上办理；强化药品和医疗器械全生命周期管理和服务等。

本次32条举措为上海本地药品及医药器械企业的创新和发展提供了良好的政策环境和成长空间，将极大提高企业自主研发和创新的积极性。随着实施意见的落地，上海本地医药器械行业将迎来机遇，具有核心技术优势的药械公司有望优先受益。

公司方面，凯利泰（300326）是国内脊柱微创领域的龙头公司，产品曾先后荣获“上海市重新产品”、“上海市自主创新产品”等荣誉称号。康德莱（603987）是国内医用穿刺器械龙头企业，产品销量占国内四分之一份额，公司先后多次获得了上海市火炬计划、上海市创新型企业等项目的支持。

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