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今日行情回顾
A股三大指数早间集体高开后窄幅震荡，截至收盘，沪指涨0.55%，深成指涨0.78%，创业板指涨0.81%。据同花顺概念数据，存储芯片受上游原厂有强烈的涨价意愿催化，今日领涨市场；汽车产业链全线爆发；卫星导航、贵金属、消费电子板块等跟涨。跌幅榜上，教育、电力、传媒、酒店及餐等板块领跌。今日市场成交量有所增加（较上一成交日放量122亿），上涨个股数量高于下跌个股数量。两市超3500只个股上涨，今日成交7736亿。
今日龙头概念
一、存储芯片（今日涨幅4.65%，成交263.6亿元）
板块领涨个股$航天智装(300455)、$香农芯创(300475)、$盈方微(000670)、$睿能科技(603933)、$江波龙(301308)、$商络电子(300975)、$兆易创新(603986)、$深科技(000021)、$恒烁股份(688416)
存储芯片板块今日领涨市场，主要逻辑是上游原厂有强烈的意愿从7月开始涨价。客户库存去化完成，毛利率有望在2024年中转正。
中泰电子表示存储价格方面，Q3原厂意向全面涨价，LPDDR5已与客户达成协议。 1）原厂意向Q3意向全面涨价，涨幅5%~30%不等，不同产品间有差异。 2）客户接受度除HBM和手机LPDDR55(x)外、整体需求偏弱，目前仅部分产品达成涨价协议（如手机LPDDR5），其他产品预计在7月中下旬确定。
库存客户库存去化完成，缺货产品零库存 1）客户基本去化完成、平均1个月，其中缺货产品（HBM等）基本无库存，需求差的产品库存4-6周。 2）代理商8周左右，预计23年底回到正常水平。 3）原厂10周左右，预计24Q2回到正常水平。 毛利率预计24年中转正。 从全年看，23Q3价格微涨，24Q4顺势上涨，但整体毛利率可能还是亏损，需要到24Q2/Q3现金成本线才能打平。