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阿飞那些事
我自己是去年开始逐渐重仓万科保利，初衷是因为便宜，
政策高压(但不是打压)象西总说的，并未影响16年附近的大涨，行业整体增速下滑理论上也应该利好头部企业(海螺水泥，美的格力，茅台。。。)。远景需求， 老龄化、人口减少都有道理，但股市在几年内的走势真的20年以后的情况么？我怀疑，任在一些交流会上也拿出国外数据驳斥这些观(比如德国房地产情况)。 所以我觉得这些都不是关键理由，还是和业绩有关，按照销售和确认的大致2~3年的周期，万科的销售数据，15~17年增速亮眼，18~19年的增速下滑很明显，理论上20~21年业绩也就会反应，虽然可以做适当的平滑。 从美股到A股， 这几年资金对增速得越来越重(有人认为是和全球经济增速不佳有关系，增速高的投资标的变得更稀缺)， 增速下滑的企业自然就把估值压得很低。地产，一方面行业进入成熟期， 所谓价值型，有现金流没有增速， 另一方面又赶上这几年增速明显下滑， 行业集中度也尚未到剩者为王的时候， 类似海螺水泥08~16年的状态。收益不好我自己也很郁闷，但得承认股价疲软有其客观的地方。
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