5G时代，物联网改变未来（附产业链个股汇总）

来源AI投资


通息技术发展到现在，主要经历了三个时代浪潮计算机时代、互联网时代以及时下的物联网时代。计算机改变了全人类，互联网带来了人与人之间的互联，而5G技术的突破和商业化带来的是新一代的万物互联---物联网！

未来已来，科技创新改变着人们的生活方式，物联网提供更为便捷、高效和舒适的生活场景。

上一系列中，我们主要是分享了5G产业链分类和个股汇总。本系列主要针对通行业的物联网领域做细致分享和产业链相关个股汇总，以便于投资者精准把握未来投资方向和核心标的。值得一提的是，物联网与5G、半导体芯片息息相关，产业方面物联网技术也应用到各大基础行业，比如智能电网、智能交通、智能家居、金融和服务业等。

这两年里，微软、阿里巴巴、京东等巨头全面宣布进入物联网，万物互联、万物皆是数据源的时代来得比想象中快。物联网是科技发展的必经之路，产业链相关在未来必然有巨大的发展机会。二级市场上，物联网相关个股不断受到资金热捧，并有望在春节后的行情中接连发力，跑赢指数。

物联网

我们针对层次属性，将物联网分为三类，分别是上游、中游和下游。上游主要核心技术领域，中游主要是平台和解决方案，下游主要是应用场景和产业服务。

物联网上游

上游领域汇集了科技的高精尖技术，比如芯片、传感器和操作系统等等。这一领域也是目前国内最迫切国产替代的环节，上游若没法自主研发和商业化，那么中下游的应用便会受制于人，没法大规模展开。

芯片方面，主要的应用类型是通芯片、AI芯片和控制芯片。物联网是多处理器共同运作的模式，一个处理器就需要一个芯片，可以想象未来物联网若大规模展开，那么对芯片的需求将会是爆发式增长。值得一提的是，手机物联网推升了手机新一代变革，未来的手机除了柔性化外，就是物联网的操控平台，自然也推升了手机端芯片的市场需求。

上市公司中，芯片领域几乎被美日弄断。华为目前研发出麒麟系列芯片虽然提升了影响力，但在性能上依旧落后高通。国内目前在芯片领域做出突出贡献的公司主要有华为海思、中兴微、寒武纪、北京君正、歌尔声学和晶晨半导体等等。

传感器方面，由于物联网的发展涉及的技术主要有智能感知、识别（芯片）和通（传输），而智能感知方面的核心器件是传感器。由此可见传感器对于物联网乃至于世界级息化技术浪潮的推进的重要性。

本土化的传感器技术与世界水平相比存在巨大的差距，主要被美、日、德三国垄断，如霍尼韦尔、博世等。虽然我国建立传感技术重实验室以及多个技术工程研发中心，并正以较快速度发展，但短期来仍改变不了占据低端市场，中高端只能依靠进口的局面。国内方面，主要涉及的上市公司是歌尔声学、瑞声科技和士兰微等。

由此可见，物联网领域特殊化和核心器件是传感器，后期建议投资者重跟踪。

操作系统方面，值得庆贺的是华为已在PC端实现进口替代，打破了微软和高通的垄断。自主研发的CPU芯片（鲲鹏920处理器）和主板，再次树立起“中国电脑”的旗帜！华为操作系统概念股已暴涨一波，龙头股诚迈科技录得巨大涨幅！这方面已在近期的章中做过分享，这里不再多说。

物联网中游

中游主要是平台支撑层、网络解决方案层和模组等。这一领域不是被巨头们瓜分就是如AI数据平台涉及到的高新技术科创型企业。相对来说，模组方面竞争较为剧烈，涉及的上市公司也较多。下面我们针对这一领域做分享。

模组方面，我国近年来发展迅猛，并逐渐赶超海外巨头。其中以日海通的子公司芯讯通为主，是全球出货量最大的模组供应商。此外，全球模组的需求也是逐年递增，其中以无线模组的放量最为典型。无线模组方面主要是蜂窝类模组，预期2020年有望继续放量，并超过180亿元规模。

总体来说，国内方面以主要以日海通为首，高新兴、【广和通(300638)、股吧】、美格智能和海格通辅助。此外，物联网中游的模组-平台-解决方案的产业链中，涉及的知识面很多，篇幅有限，就不具体分享。

物联网下游

物联网下游主要是应用层面，上一系列中5G的产业链场景层跟本系列的应用层是共通的，只不过5G提供的是通技术，而物联网下午提供的是连接、平台、技术以及解决方案，更为全面。

在下游的应用场景中，最常用的是消费驱动型，根据总结和梳理，主要包括智能家庭、智能穿戴、健康领域和智能出行。智能家庭领域是对传统家居的一大突破，不仅家电能实现智能化，全屋可实现一体化物联，而且在智能门锁也可以取代传统钥匙，不用再戴着一块铁器出门了。上市公司中，目前美的和格力跑在前头，新一代的家局变革，年内有望小范围展开。智能穿戴方面主要是苹果、华为、小米和小天才四大厂商的关联上市公司，这方面多数公司有重复的地方，不再罗列。

除此之外，物联网也在各大行业中得到大范围的应用，如政策驱动类型和产业驱动类型。如智能安防的海威视、公用事业的【金卡智能(300349)、股吧】，智能工业的工业互联等等。

应用层更多的是知识面的梳理和对未来的展望，二级市场方面的炒作往往根据其中一个应用层领域炒作相关的上游和中游的技术、平台和解决方案。

到这里，通行业之物联网领域的内容已经梳理完毕。物联网知识量庞大，不是本2000多字可以说得完，但本意在梳理清楚主线脉络并罗列出核心标的，帮投资者掌握物联网，从而，饱满自身知识体量，并助力投资领域。


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