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很多人喜欢与非典类比,其实,不管是对经济的冲,还是对A股的影响,都不可同日而语,如果刻舟求剑,就会画虎不成反类犬。这次疫情对经济的冲,要明显大于非典,可能仅次于08年的金融危机。所以,为了稳就业,是一定会进行强刺激、大放水的,当然只会做不会说。流动性宽松之下,股市是一定不会差的。对于股市来说,突发事件只有短暂影响,而不会改变市场趋势。今年的行情,与03年是完全不同的,一个是上升趋势中的盘整阶段,一个是典型的熊市下跌趋势。03年非典时,A股正处于2245之后的A浪下跌周期,非典期间反抽了一下,结束后延续跌势,一直跌到11月左右,才完成A浪杀跌。然后,以长安汽车为龙头的“五朵金花”,走出了一波B浪反弹。B浪反弹结束后,跌到998才真正见底。非典并没有改变市场趋势,之前是大熊市,之后依然是大熊市。而这次与非典时完全不同,疫情开始前,A股从2440之后,就已经进入了结构性牛市,结束了熊市。所以,这次疫情结束后,A股会延续牛市格局,即使有短期调整也是良性的,而不会是趋势的逆转。何况,在强刺激之下,根本不必担心大盘。反复强调过一个观今年A股的风险不在于疫情,因为政策会对冲,利好股市;而在于美股是否会见顶,当美股大熊时,全球股市是不可能走出大牛市的。如果美股走熊了,那么会延长A股牛市2浪的盘整周期。当大盘走强后,个股会鸡犬升天。但3月之后,需要再回到基本面,疫情的影响,一季报会逐渐体现,业绩垃圾的股票,碰到大盘一个大调整,又会跌成狗,而业绩优秀的公司,既会相对抗跌,大盘调整结束后,也会率先新高。所以,今年我们做投资,需要回避受疫情影响过大的行业与公司,即使投资科技股也是如此。传统行业中,地产产业链受益,汽车也可能否极泰来;新兴产业中,芯片、5G上游与下游、云计算、电动车等,受疫情影响较小,云计算则是受益。对于标的的选择一样,优先选择今年业绩有保障的公司,业绩可能低于预期或者不确定的,没必要浪费过多精力。
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很多人喜欢与非典类比,其实,不管是对经济的冲,还是对A股的影响,都不可同日而语,如果刻舟求剑,就会画虎不成反类犬。
这次疫情对经济的冲,要明显大于非典,可能仅次于08年的金融危机。所以,为了稳就业,是一定会进行强刺激、大放水的,当然只会做不会说。流动性宽松之下,股市是一定不会差的。
对于股市来说,突发事件只有短暂影响,而不会改变市场趋势。今年的行情,与03年是完全不同的,一个是上升趋势中的盘整阶段,一个是典型的熊市下跌趋势。
03年非典时,A股正处于2245之后的A浪下跌周期,非典期间反抽了一下,结束后延续跌势,一直跌到11月左右,才完成A浪杀跌。然后,以长安汽车为龙头的“五朵金花”,走出了一波B浪反弹。B浪反弹结束后,跌到998才真正见底。非典并没有改变市场趋势,之前是大熊市,之后依然是大熊市。
而这次与非典时完全不同,疫情开始前,A股从2440之后,就已经进入了结构性牛市,结束了熊市。所以,这次疫情结束后,A股会延续牛市格局,即使有短期调整也是良性的,而不会是趋势的逆转。
何况,在强刺激之下,根本不必担心大盘。反复强调过一个观今年A股的风险不在于疫情,因为政策会对冲,利好股市;而在于美股是否会见顶,当美股大熊时,全球股市是不可能走出大牛市的。如果美股走熊了,那么会延长A股牛市2浪的盘整周期。
当大盘走强后,个股会鸡犬升天。但3月之后,需要再回到基本面,疫情的影响,一季报会逐渐体现,业绩垃圾的股票,碰到大盘一个大调整,又会跌成狗,而业绩优秀的公司,既会相对抗跌,大盘调整结束后,也会率先新高。
所以,今年我们做投资,需要回避受疫情影响过大的行业与公司,即使投资科技股也是如此。传统行业中,地产产业链受益,汽车也可能否极泰来;新兴产业中,芯片、5G上游与下游、云计算、电动车等,受疫情影响较小,云计算则是受益。
对于标的的选择一样,优先选择今年业绩有保障的公司,业绩可能低于预期或者不确定的,没必要浪费过多精力。
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