半世契约
先聊两句市场问题
1.指数层面,不认为有大的风险。不过除非极轻仓的,不要加仓。3200点上方有点像狗咬刺猬了,无从下口。
2.银行保险还是中流砥柱,属于找不到主线就买的类型,只要大盘不崩,多少有口汤喝。
3.前两天说了,去年四季度建议关注的舍得酒业建议继续持有,现在要关注下风险了,龙头老大茅台涨不动,它也出现了背离。
这一波涨了40个百分点,够可以了。
4.目前还在相对低位的方向,主要是半导体、新能源、煤炭。不再重复涉及个股,有兴趣可以看看相关ETF,具体方法为在软件中打“光伏ETF”、“锂电池ETF”“煤炭ETF”“半导体ETF”······
······
昨天美联储再次加息25个基点,符合市场预期,作为回应,美元指数再次下跌创出新低,人民币继续升值。
就在前几天,老马还强调过弱美元,强人民币,强欧元这个大逻辑。
如果有朋友在过去两个月已经配置了纸黄金类的相关资产的话,我认为逻辑还没有走完。为什么呢?我们看下新闻
商务部表示在2023年要更大力度推动外贸稳规模,优结构。这是商务部最近两三个月以来不知道第几次做出这样的一个表态了。
什么叫稳规模优结构呢?你细品一下就知道,这肯定不是一个乐观的表态。意思就是出口总量能稳住就不错,很难增长,还要在结构上下功夫。
背后最大的问题就是外需萎缩,以及人民币升值。
所以这可能透露了某种管理层对于人民币汇率的态度,进而显示弱美元格局会持续,金价还有向上空间。
但是如果现在想买的话,我就不是很建议了。个人认为现在可以关注一下有一定相关度的煤炭方向。
第一个,现在煤炭期货价格处于低位,有比较大的向上空间。
第二个,同样是看新闻。发改委会同好几个部门发文件了,要夯实煤矿安全生产基础,促进煤炭安全稳定供应,保障国家能源安全。
这份文件当然有针对生产安全的意思,毕竟山西才刚刚出了事故。但是我认为更大的原因,则可能是接下来几个月煤炭需求量可能要暴增,这是在做提前准备。
最后说两件新能源方向的事情
首先是光伏,有一条新闻,记者问商务部,去年12月底中国就准备限制太阳能电池生产技术的出口了,这是怎么回事。
然后商务部给了一个滴水不漏的回答。明眼人都知道,这记者问问题不过是安排好的节目。
为什么时隔一个多月突然要让记者重新提这件事呢?很简单,华为的事情。
这件事也在侧面上反映了,中国的光伏技术有足够的实力,甚至可以充当对美反制的武器。
与此同时,多晶硅价格在节后第一周居然上涨了30%。
去年年底,好多媒体纷纷报道,多晶硅价格雪崩了,很多人说光伏行业要完蛋了。
当时我就跟大家说了,中国光伏产业历史上的几次大崩溃,是因为技术原料市场三头在外,被老外给搞了。
现在是不存在这样的客观条件的,有可能只是一个季节性的正常波动。结合前一条新闻来看,一个能被国家当做贸易反制武器的行业,怎么可能这么脆弱?
还有最后一件事,巴菲特继续减持比亚迪。其实这个算是意料之中了。这个问题怎么看?
巴菲特做的是比亚迪从无到有后,称霸普通民用车市场的这个过程,后面的空间,比如说比亚迪在高端车市场打败BBA,这些巴菲特不想参与。
对于巴菲特这个层次的投资者来说,不想参与不等于做空。
比亚迪已经推出仰望了,如果你真的觉得比亚迪特别牛逼,仰望能干翻BBA的话,那么我的建议是不要太在意巴菲特的减持。
如果你还是特别在意,导致股票一波动你的眼前就浮现出巴菲特的笑脸的话,那也没必要勉强自己。
最后聊几件其他事情
1.1月份贝壳50城二手房价格指数17个月来首次环比上涨。
不得不服,政策在这一块卡得死死的,万众期盼的房地产崩盘恐怕是不会发生了。
2.央行刚刚在公开市场回笼了4010亿元资金。
中国现在有点重复美国的意思经济形势一好,货币宽松预期就下降,反而利空股市。好在目前最多就是不宽松,几乎不会紧缩。
3.香港金管局表示香港利率会维持高水平,甚至还可能上升。
高利率会维持本币币值,有利于保证资本不流出,但是资金成本高了,本地资金会流出。
而香港股市最近的表现显示,大陆肯定输血了,保证香港解决这个难题。
中美金融战已经不是主要麻烦,可以继续看好恒生科技指数。
4.中澳要会晤了。前段时间中美在商务上的谈判也很紧锣密鼓。现在的国际形势,总体还是好的。至于某些每个月都要出现几次的争论,应该不是主旋律。
5.商务部表示要聚焦汽车家居等重点领域,推动出台一批新政。
意料之中,没有汽车消费,大宗消费得少一半儿。如果房地产复苏得好,家具家电大概率也要复苏。
国补停了之后,有新能源车企销量暴跌80%。不过依据历史经验,等人们忘了这件事,消费会恢复的。
你双十一没买的东西涨价了,第二天第三天你不会买,但是一个月后就不一定了。
以上都是个人观点,并非投资建议;请谨慎参考,感谢阅读。
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答:太阳能所属板块是 上游行业:公详情>>
答:太阳能公司 2024-03-31 财务报告详情>>
答:太阳能的注册资金是:39.12亿元详情>>
答:太阳能的子公司有:1个,分别是:中详情>>
答:【太阳能(000591) 今日主力资详情>>
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4月30日航空行业早盘小幅低开收盘跌幅达1.76%,受赢家十二宫上涨结构顶部线压制
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4月23日预警机概念早盘高开0.7%收盘涨幅0.86%
大飞机概念股涨幅排行榜,今日沃尔核材、天保基建涨幅居前
半世契约
发改委和商务部,无意中透露两个重大危险!
先聊两句市场问题
1.指数层面,不认为有大的风险。不过除非极轻仓的,不要加仓。3200点上方有点像狗咬刺猬了,无从下口。
2.银行保险还是中流砥柱,属于找不到主线就买的类型,只要大盘不崩,多少有口汤喝。
3.前两天说了,去年四季度建议关注的舍得酒业建议继续持有,现在要关注下风险了,龙头老大茅台涨不动,它也出现了背离。
这一波涨了40个百分点,够可以了。
4.目前还在相对低位的方向,主要是半导体、新能源、煤炭。不再重复涉及个股,有兴趣可以看看相关ETF,具体方法为在软件中打“光伏ETF”、“锂电池ETF”“煤炭ETF”“半导体ETF”······
······
昨天美联储再次加息25个基点,符合市场预期,作为回应,美元指数再次下跌创出新低,人民币继续升值。
就在前几天,老马还强调过弱美元,强人民币,强欧元这个大逻辑。
如果有朋友在过去两个月已经配置了纸黄金类的相关资产的话,我认为逻辑还没有走完。为什么呢?我们看下新闻
商务部表示在2023年要更大力度推动外贸稳规模,优结构。这是商务部最近两三个月以来不知道第几次做出这样的一个表态了。
什么叫稳规模优结构呢?你细品一下就知道,这肯定不是一个乐观的表态。意思就是出口总量能稳住就不错,很难增长,还要在结构上下功夫。
背后最大的问题就是外需萎缩,以及人民币升值。
所以这可能透露了某种管理层对于人民币汇率的态度,进而显示弱美元格局会持续,金价还有向上空间。
但是如果现在想买的话,我就不是很建议了。个人认为现在可以关注一下有一定相关度的煤炭方向。
第一个,现在煤炭期货价格处于低位,有比较大的向上空间。
第二个,同样是看新闻。发改委会同好几个部门发文件了,要夯实煤矿安全生产基础,促进煤炭安全稳定供应,保障国家能源安全。
这份文件当然有针对生产安全的意思,毕竟山西才刚刚出了事故。但是我认为更大的原因,则可能是接下来几个月煤炭需求量可能要暴增,这是在做提前准备。
最后说两件新能源方向的事情
首先是光伏,有一条新闻,记者问商务部,去年12月底中国就准备限制太阳能电池生产技术的出口了,这是怎么回事。
然后商务部给了一个滴水不漏的回答。明眼人都知道,这记者问问题不过是安排好的节目。
为什么时隔一个多月突然要让记者重新提这件事呢?很简单,华为的事情。
这件事也在侧面上反映了,中国的光伏技术有足够的实力,甚至可以充当对美反制的武器。
与此同时,多晶硅价格在节后第一周居然上涨了30%。
去年年底,好多媒体纷纷报道,多晶硅价格雪崩了,很多人说光伏行业要完蛋了。
当时我就跟大家说了,中国光伏产业历史上的几次大崩溃,是因为技术原料市场三头在外,被老外给搞了。
现在是不存在这样的客观条件的,有可能只是一个季节性的正常波动。结合前一条新闻来看,一个能被国家当做贸易反制武器的行业,怎么可能这么脆弱?
还有最后一件事,巴菲特继续减持比亚迪。其实这个算是意料之中了。这个问题怎么看?
巴菲特做的是比亚迪从无到有后,称霸普通民用车市场的这个过程,后面的空间,比如说比亚迪在高端车市场打败BBA,这些巴菲特不想参与。
对于巴菲特这个层次的投资者来说,不想参与不等于做空。
比亚迪已经推出仰望了,如果你真的觉得比亚迪特别牛逼,仰望能干翻BBA的话,那么我的建议是不要太在意巴菲特的减持。
如果你还是特别在意,导致股票一波动你的眼前就浮现出巴菲特的笑脸的话,那也没必要勉强自己。
······
最后聊几件其他事情
1.1月份贝壳50城二手房价格指数17个月来首次环比上涨。
不得不服,政策在这一块卡得死死的,万众期盼的房地产崩盘恐怕是不会发生了。
2.央行刚刚在公开市场回笼了4010亿元资金。
中国现在有点重复美国的意思经济形势一好,货币宽松预期就下降,反而利空股市。好在目前最多就是不宽松,几乎不会紧缩。
3.香港金管局表示香港利率会维持高水平,甚至还可能上升。
高利率会维持本币币值,有利于保证资本不流出,但是资金成本高了,本地资金会流出。
而香港股市最近的表现显示,大陆肯定输血了,保证香港解决这个难题。
中美金融战已经不是主要麻烦,可以继续看好恒生科技指数。
4.中澳要会晤了。前段时间中美在商务上的谈判也很紧锣密鼓。现在的国际形势,总体还是好的。至于某些每个月都要出现几次的争论,应该不是主旋律。
5.商务部表示要聚焦汽车家居等重点领域,推动出台一批新政。
意料之中,没有汽车消费,大宗消费得少一半儿。如果房地产复苏得好,家具家电大概率也要复苏。
国补停了之后,有新能源车企销量暴跌80%。不过依据历史经验,等人们忘了这件事,消费会恢复的。
你双十一没买的东西涨价了,第二天第三天你不会买,但是一个月后就不一定了。
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以上都是个人观点,并非投资建议;请谨慎参考,感谢阅读。
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