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博威合金分析

【博威合金】光伏+新能源双轮驱动，高端产品占比持续提升

1.业绩预增 : 2022年全年业绩预估5.22~5.85亿元，Q4归母净利润预增1.01~1.64亿元，Q3归母净利润1.44亿元，环比-29.86%~+13.88%

3.2022年业绩解释

(一)新能源业务方面:2022年，依靠博威尔特在美国市场优质的服务、良好的品牌价值，太阳能组件销售量同比大幅增长，致使g盈利能力提升，净利润有较大幅度提高。

(二)新材料业务方面:2022年，受国内Y情及宏观经济影响，新材料业务的经营业绩同比有所下滑。

4.2023年业绩拆分

1、光伏预计23年出货2GW，充分受益出口MG组件溢价，预计单W盈利4美分，0.2元/W以上。

2、汽车电子预计23年出货2万吨，待产品过了盈亏平衡线，预计单吨净利1万元。

3、铜加工2023年看好铜顺周期表现，铜加工也将受益。

5.估值23年新能源+新材料利润贡献显著提升，预计23年业绩8.5亿元，对应目前15.6倍pe！

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