山头山橘
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东威科技(688700)
事件12月30日,公司正式发布多款新产品。
多款新产品重磅发布,涉及PCB、光伏、半导体等领域,为公司带来新增长点
12月30日,公司发布公告正式公开发布MSAP移载式VCP设备、太阳能垂直连续硅片电镀设备(第三代设备)、垂直连续陶瓷电镀设备及水平镀三合一设备(水平DSM+PTH+FCP设备),具体来说
(1)MSAP移载式VCP设备
1)应用场景主要应用于高阶HDI产品和MSAP工艺产品的电镀加工。
2)积极影响MSAP移载式VCP设备多以国外进口设备为主。公司推出的该产品拥有更先进的制程能力、更稳定可靠的表现和更优越的性价比,能够实现国产替代,能彻底解决行业内所有PCB板的填孔和电镀存在的痛点。
2)太阳能垂直连续硅片电镀设备(第三代设备)
1)应用场景主要应用于光伏电池栅格线的电镀加工,代替传统银浆工艺。
2)设备参数尺寸规格为H210mm*W105mm、厚度为110μm-180μm、电镀均匀性R≤10%、破片率要求<1‰、设备产能达8000片/小时。
3)积极影响该产品是基于公司第二代产品,结合工序、破片率等因素,所研制的能够达到高产能、低破片率、低运行成本、占地小、清洁生产、自动化程度高、好维护的目的,是世界独创。目前公司计划于2023年上半年出货。
(3)垂直连续陶瓷电镀设备
1)应用场景主要应用于半导体及芯片领域的陶瓷/玻璃产品的电镀加工。
2)积极影响陶瓷基板在半导体、电子电力系统等领域应用广泛,但迄今为止陶瓷电镀仍采用最原始的槽式设备(龙门电镀),均匀性差、电镀后需刷磨10-300μm、无法自动化。公司推出的该款设备具有均匀性极佳、完全自动化生产的优点,大大提高了生产效率,为国内首台陶瓷电镀设备。
(4)水平镀三合一设备(水平DSM+PTH+FCP设备)
1)应用场景主要应用于对品质、号、耐气候性、稳定性更高的PCB领域电镀,如消费电子、通讯设备、5G基站、服务器、云储存、航空航天等。
2)积极影响该设备可实现水平除胶渣、化学沉铜、电镀工艺三合一,有利于下游客户提高产能、降低成本、减少污染。该设备为国内首创,有望打破国外对水平镀设备的垄断,在性能、服务、性价比、均匀性等技术指标方面优势明显。
公司本次新产品发布会彰显其强大的研发技术创新能力,产品矩阵进一步完善,有利于增强现有客户粘性以及新客户开拓,为未来公司业绩增长带来新机会。
盈利预测预计2022-2024年归母净利润CAGR约66%,维持“增持”评级预计2022-2024年净利润分别为2.02、3.75、5.58亿元,同比增长25%、86%、49%,CAGR=66%,对应PE105/56/38X,维持“增持”评级。
风险提示1)产品推广进程不及预期;2)PCB制造业景气度下滑风险。
来源[浙商证券|邱世梁,王华君]
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[东威科技]东威科技点评报告太阳能垂直连续硅片电镀设备等新产品发布,打造业绩新增长点
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事件12月30日,公司正式发布多款新产品。
多款新产品重磅发布,涉及PCB、光伏、半导体等领域,为公司带来新增长点
12月30日,公司发布公告正式公开发布MSAP移载式VCP设备、太阳能垂直连续硅片电镀设备(第三代设备)、垂直连续陶瓷电镀设备及水平镀三合一设备(水平DSM+PTH+FCP设备),具体来说
(1)MSAP移载式VCP设备
1)应用场景主要应用于高阶HDI产品和MSAP工艺产品的电镀加工。
2)积极影响MSAP移载式VCP设备多以国外进口设备为主。公司推出的该产品拥有更先进的制程能力、更稳定可靠的表现和更优越的性价比,能够实现国产替代,能彻底解决行业内所有PCB板的填孔和电镀存在的痛点。
2)太阳能垂直连续硅片电镀设备(第三代设备)
1)应用场景主要应用于光伏电池栅格线的电镀加工,代替传统银浆工艺。
2)设备参数尺寸规格为H210mm*W105mm、厚度为110μm-180μm、电镀均匀性R≤10%、破片率要求<1‰、设备产能达8000片/小时。
3)积极影响该产品是基于公司第二代产品,结合工序、破片率等因素,所研制的能够达到高产能、低破片率、低运行成本、占地小、清洁生产、自动化程度高、好维护的目的,是世界独创。目前公司计划于2023年上半年出货。
(3)垂直连续陶瓷电镀设备
1)应用场景主要应用于半导体及芯片领域的陶瓷/玻璃产品的电镀加工。
2)积极影响陶瓷基板在半导体、电子电力系统等领域应用广泛,但迄今为止陶瓷电镀仍采用最原始的槽式设备(龙门电镀),均匀性差、电镀后需刷磨10-300μm、无法自动化。公司推出的该款设备具有均匀性极佳、完全自动化生产的优点,大大提高了生产效率,为国内首台陶瓷电镀设备。
(4)水平镀三合一设备(水平DSM+PTH+FCP设备)
1)应用场景主要应用于对品质、号、耐气候性、稳定性更高的PCB领域电镀,如消费电子、通讯设备、5G基站、服务器、云储存、航空航天等。
2)积极影响该设备可实现水平除胶渣、化学沉铜、电镀工艺三合一,有利于下游客户提高产能、降低成本、减少污染。该设备为国内首创,有望打破国外对水平镀设备的垄断,在性能、服务、性价比、均匀性等技术指标方面优势明显。
公司本次新产品发布会彰显其强大的研发技术创新能力,产品矩阵进一步完善,有利于增强现有客户粘性以及新客户开拓,为未来公司业绩增长带来新机会。
盈利预测预计2022-2024年归母净利润CAGR约66%,维持“增持”评级预计2022-2024年净利润分别为2.02、3.75、5.58亿元,同比增长25%、86%、49%,CAGR=66%,对应PE105/56/38X,维持“增持”评级。
风险提示1)产品推广进程不及预期;2)PCB制造业景气度下滑风险。
来源[浙商证券|邱世梁,王华君]
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