Joseph777
【建投 通】公司是智能控制专家,专注为智能家居及硬件、汽车电子、离网照明(户储)等提供各类智能控制器及解决方案,业绩稳健增长,过去五年营收CAGR 23.51%,归母净利润CAGR 37.20%。离网太阳能是脱离电网、自给自足的光伏发电系统,属家庭储能,已成欠发达地区可负担得起的现代电力服务的可靠路径,潜在用户数超17亿人,疫情常态化叠加产品升级驱动行业景气度提升。公司第一大客户Sun King是全球离网太阳能行业领导者,公司作为其主力供应商,离网照明业务已连续两年提速,2022年有望进一步向好。公司是比亚迪汽车控制器代工的主要供应商,占其50%以上采购份额,并有望与比亚迪将进入全新、全方位的合作。我们认为比亚迪对控制器外包供应商需求有望增加,一是终端需求大增,自有产能供不应求,二是“弗迪系”市场化持续推进,供应链有望进一步打开,公司有望充分受益。公司智能家居、新型消费电子业务主要服务国内外细分领域优质客户,例如Severin(德国老牌小家电厂商)、Simplehuman(美国知名智能家居品牌商)、Knog(高端自行车车灯知名品牌)等。公司与人型服务机器人独角兽企业达闼科技、康力优蓝合作,有望带来新增长点。公司近期推出股权激励,设置较高目标。我们预计公司2022、2023、2024年营收13.67亿元、19.08亿元、25.70亿元,归母净利润2.05亿元、2.88亿元、4.02亿元
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朗特智能受益家庭储能、新能源车两大赛道高景气
【建投 通】
公司是智能控制专家,专注为智能家居及硬件、汽车电子、离网照明(户储)等提供各类智能控制器及解决方案,业绩稳健增长,过去五年营收CAGR 23.51%,归母净利润CAGR 37.20%。
离网太阳能是脱离电网、自给自足的光伏发电系统,属家庭储能,已成欠发达地区可负担得起的现代电力服务的可靠路径,潜在用户数超17亿人,疫情常态化叠加产品升级驱动行业景气度提升。公司第一大客户Sun King是全球离网太阳能行业领导者,公司作为其主力供应商,离网照明业务已连续两年提速,2022年有望进一步向好。
公司是比亚迪汽车控制器代工的主要供应商,占其50%以上采购份额,并有望与比亚迪将进入全新、全方位的合作。我们认为比亚迪对控制器外包供应商需求有望增加,一是终端需求大增,自有产能供不应求,二是“弗迪系”市场化持续推进,供应链有望进一步打开,公司有望充分受益。
公司智能家居、新型消费电子业务主要服务国内外细分领域优质客户,例如Severin(德国老牌小家电厂商)、Simplehuman(美国知名智能家居品牌商)、Knog(高端自行车车灯知名品牌)等。公司与人型服务机器人独角兽企业达闼科技、康力优蓝合作,有望带来新增长点。
公司近期推出股权激励,设置较高目标。我们预计公司2022、2023、2024年营收13.67亿元、19.08亿元、25.70亿元,归母净利润2.05亿元、2.88亿元、4.02亿元
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