光伏大跌、光热发电大涨龙头5天5涨停，又一新能源风口？

7月以来全国多地出现持续的高温极端天气，到今天为止进入全国气温排行榜TOP10的门槛已经达到41度，低于41度连前十都进不了，川渝鄂地区城市霸榜TOP10，重庆占6席、四川占3席、湖北占1席，其中重庆北碚以43.6度高位位居榜首。

极端高温天气下人们将家里的空调从早开到晚，庞大的用电量考验着电力系统。

高温难耐，炒股的人说“来股市凉快凉快吧”，然而股市电力板块也不“凉快”，特别是绿色电力概念自5月以来就一直“高温不下”，今天更是逆势大涨。

四川高温限电

就在前两天，四川刚发文要求省内部分工业企业生产全停，放高温假，让电于民。到昨天下午，突然有消息说，往常霓虹闪烁无限繁华的成都春熙路上的LED广告牌被全部关闭。

四川本轮限电要求从8月15日0时到20日24时，持续5天时间。从繁华的春熙路LED广告牌都关闭可以看出，成都当前为了省电也是拼了。

到目前已经多家四川上市公司发布了临时停产公告，包括浩物股份（000757.sz）、泸天化（000912.sz）、四川美丰（000731.sz）、中孚实业（600595.sh）、国光股份（002749.sz），这些发布临时停产公告四川上市公司大都属于高耗能企业。

（泸天化公告截图）

有分析认为，四川的限电除了高温用电负荷增大之外，还与持续高温导致的干旱有关。

四川作为水电大省拥有乌东德、白鹤滩等大型水电站，一直以来用的都是水电，数据显示四川80%的电力供应是来自水电的。然而，持续高温少雨的极端天气，水电机组上游水位降低、来水减少，导致发电量下降。

有报道称，今年四川最高用电负荷将比往年增加25%，而自7月以来四川降雨量却较往年下降了40%。

因为高温，空调等家用电器用电需求暴增，但水电发电量减少，从而出现了电力供应紧张。这种情况下只能暂时限制部分工业用电以首先满足居民用电需求，让电于民！

绿色电力正当时？

过去几年，国家大力发展光伏、风电等绿色电力，在当前这种持续高温少雨的情况下，绿色电力似乎是一种解决办法。

数据显示，2021年全国累计发电8.11万亿千瓦时，较2020年同比增长8.1%。其中，火力发电量5.77万亿千瓦时、占比71.13%，水力发电量1.18万亿千瓦时、占比14.60%，风力发电量5667亿千瓦时、占比6.99%，核能发电量4075.2亿千瓦时、占比5.02%，太阳能发电量1836.6亿千瓦时、占比2.26%。

如果将核电也纳入绿色电力的范围，2021年我国绿色电力发电量占比已达28.87%，但火电仍然是电力供应主要来源。

（资料来源安证券研报）

虽然当前我国电力来源主要还是火电，但在“双碳目标”下大力发展绿色电力是未来的大趋势、大方向，未来绿色电力发电量比提升是可预期的！

因此，在当前全国多地持续遭高温“炙烤”的情况下，A股绿色电力股也是“高烧不退”，板块指数自今年4月底以来已经大涨30%，今天板块更是逆势大涨近4%。

（绿色电力指数截图）

今天，绿色电力板块中太阳能（000591.sz）、龙源电力（001289.sz）、华能国际（600011.sh）、乐山电力（600644.sh）、上海电力（600021.sh）涨停，金开新能（600821.sh）、百川畅银（300614.sz）跟涨。

（绿色电力成分股截图）

实际上，去年这个时候也是因为限电A股绿色电力被爆炒，2个月指数暴涨超50%，只不过去年限电是因为当时煤炭价格太高，而今年限电是因为高温天气。

龙头5连板

值得注意的是，今年炒作绿色电力还炒出来了一个新概念“光热发电”，龙头年内最大涨幅已经翻了两倍。

所谓“光热发电”，按照百度百科的定义，指利用大规模阵列抛物或蝶形镜面收集太阳热能，通过换热装置提供蒸汽，再结合汽轮发电机进行发电。

（资料来源中航证券研报）

这么看来，光热发电与光伏发电类似，都是利用太阳的能量发电。光伏发电是利用太阳光激发电池板进行光电转换发电，光热发电就是利用太阳热量给吸热器加热再通过汽轮机发电。

在光热发电的概念股中，川润股份从8月12日至8月18日连续5天涨停，今天在光伏发电概念大跌的背景下盘中多次冲击涨停板未果，6个交易日最大涨超81%，自4月底以来该股涨幅已达219.69%！

（川润股份走势截图）

川润股份称，公司的核心产品应用于光热发电领域。

据川润股份财报显示，2021年公司营收最多的业务是液压润滑流体控制系统营收7.45亿，其次是光伏电站服务业务收入2.46亿。应该说液压润滑流体控制系统就是川润股份的核心产品，但财报中公司表示这部分业务主要应用领域是建材、冶金、风电，并不涉及光热发电，另一块业务电站锅炉工程技术服务业务中的电站锅炉设备倒是可能用于光热发电加热环节。

（川润股份财报截图）

这一切的炒作逻辑似乎都没问题，但是，当前与绿色电力相关的公司只能看股价不能看业绩，因为大部分电力公司业绩都是亏损的。7月中旬川润股份发布半年报预告显示，归母净利润200万-300万、同比下滑92.79%-95.19%，扣非净利润亏损1300万-1700万、同比下滑138.96%-149.77%。

在当前的A股绿色电力相关企业中川润股份这还不算太差，华能国际今年上半年就巨亏30.09亿，2021年华能国际更是巨亏超百亿！

当前，绿色电力企业亏损的主要原因还是与绿色电力上游成本过高有关，特别是光伏、风电场高昂的建设成本让下游运营商不得不面对巨额的资本开支。

综上分析来看，绿色电力本身就包含光伏、风电、水电、核电等清洁能源发电方式，如今在当前高温极端天气下又炒出一个光热发电概念，还是那句话，投资者要习惯这种一天一个概念的A股，概念再多本质不变，都是为了炒作。

（长期坚持原创不容易，希望大家在阅读后顺便点在看，以示鼓励！以上是笔者个人观点，仅供参考，投资风险自担。）

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