每日机构动态及题材解析

【异质结构电池更新】
今天居然顶一字，大家还是悠着，市场环境好像没这么乐观，今天高位股退潮，谨慎追高，HIT相关公司的利润暂时还出不来。关于在建gw产能利润，券商预计大概1gw出3亿利润。产业问题不多说了，也不需要知道太详细，把个股更新一下部分遗漏和网友挖掘，昨日写过的部分内容不赘述，可合在一起。
1，电池环节
山煤国际，7月份公告拟投资hit项目10gw，实际投资进程比较模糊，2020年可能实际投出1-3gw。居然带动了煤炭板块。
爱康科技，一期220MW+二期1GW，18年6月消息，浙能集团（浙能电力，市值偏大）与爱康科技合作投资高效异质结晶硅光伏电池与双玻叠瓦光伏组件，计划分三年实施达成。
东方日升，昨天的数据偏小，2.5GW的异质结构电池正在推进中，进度比较快，甚至快于山煤国际。
此外，隆基股份、通威股份、中环股份作为行业巨头也涉及，暂时影响不大。
2，设备环节
参考昨天的三只核心，捷佳伟创、迈为股份，金辰股份，招商还推了一个苏州固锝导电银浆。
3，网友挖掘，追高谨慎
浙江富润，参股比例不详的诸暨富华参股上海理想万里晖薄膜4.11%股权，后者获得2019年度异质结构电池产业链最佳供应商奖（pecvd装备）。参股25%的诸暨富润新能源主营光伏发电等业务。这只股也是网络营销+区块链，因此不知道早晨上板的资金真实动机。
京山轻机，昨天因为特斯拉+无人机概念，今天被挖掘还有子公司苏州晟成是光伏组件自动化设备整体解决方案的提供商，市场份额接近40%，和hit暂时关联不大但从业务上可类比金辰股份。
航天机电，主营光伏汽配，参股21.8%的上海太阳能工程涉及异质结构太阳能业务。
中来股份，有hit技术储备，但公司技术路线暂时选择错误。
通宝能源，大股东晋能集团2017年曾投资2gwHIT电池项目。
北玻股份，年报中出现研发HIT镀膜设备的息。
4，其它太阳能
亚玛顿，特斯拉光伏电池，业绩预期爆发，详见（1218-1219）。
日出东方，网红+区块链+太阳能。
中利集团、拓日新能、亿晶光电等涨停，光板块深挖下去，应该都能和hit发生关联，毕竟是下一代太阳能技术，谁不关心下一代呢。


【特斯拉】
今日淘汰赛后，业绩受益弹性最大的旭升股份、拓普集团均封板失败，剩下的便是炒情绪。另外盘后消息，特斯拉model Y将提上日程，预期未来放量和利润程度都更可观；再次重申特斯拉中国的国产零配件比例将大幅提升到7-80%以上。
世运电路，5板，龙头，pcb间接供货特斯拉绝对估值偏低，昨晚公告澄清导致情绪分歧开板。
永利股份一字，常铝股份一字，凌云股份T字，天汽模（趋势股累计3板非常强势），众业达，奥特佳，航天彩虹（叠加军工无人机），京山轻机，长盛轴承，批量2板，均是特斯拉某种产品的供应商。
科林电气，首板。
上海亚虹旷达科技，均是下午互动回答特斯拉而拉板。


【网红/影视传媒】
昨天机构疯狂，今日盛极而衰。注意风险。
参考前期重专题分析，2020年的泛娱乐是几大核心机会之一，掌趣科技/慈传媒，以及整个网红板块的上涨，都提升了影视传媒、游戏娱乐的估值，前期部分游戏个股只有十多倍估值。事件上，CES 2020于7日召开，春节贺岁档唐人街探案3，中国女排，囧妈，紧急救援，姜子牙等大作上市。
●网红更新
新化，接近3板一字，拓展客户群，同时叠加影视传媒，见昨日。
天龙集团，3天2 板，主营网络营销，合资成立两家短视频制作公司涉及MCN业务，见1-2日。
网达软件，4天2板，公司向运营短视频业务的新媒体企业提供技术支撑，与梨视频签订了合作协议；同时叠加4K超高清视频概念。
万里马，论坛周末吹股，昨日上影线，今日反包。前期收购超琦电商51%股权，2019年承诺利润1200万元，壹网壹创的同行业。主要是市值太小了，电商资产可以估值10个亿吧。
万兴科技，前期介绍过，网红视频编辑软件，同时券商推荐。
立昂技术，网友挖掘供参考，无经验的人别开盘追高，现在网红消退挖掘意义不大了，可从长期估值修复的角度关注，19年初收购2家公司，沃驰资产数字阅读业务涉及利用网红营销且培育自己的网红业务，2020年承诺利润1.5亿，加上另一家IDC资产和公司主营，预测2020年利润约2.5亿，略偏低股。

●影视传媒
慈传媒，5板，前期古装剧反转超预期+机构大量买入，创新高刺激整个板块。
欢瑞世纪，3板，“精品剧+艺人经纪”双轮驱动，拥有奇幻古装影视的多年制作经验。子公司东阳影视传媒参与联合出品的电影《误杀》目前正在放映中，12月30日公告公司预计来源该影片的营收将达到1164万元-1358万元。1月13日，有1.81亿股公司股票解禁，占公司总股本的18.45%。另外，万达院线、幸福蓝海、数码科技、光线传媒、中国电影等均涉及《误杀》。
浙江广厦、唐德影视等跟风。

●网络游戏
中传媒，2板，出版传媒+游戏，近期图形趋势非常强势，出版业务的上市公司都是10倍左右估值，子公司智明星通是为海外运营能力较强的中国游戏公司，主打精品游戏，与动视暴雪公司签订协议；
凯撒化、金科化、掌趣科技（微小比例参股bilibili，近期热门美股）、姚记科技（近期图形趋势非常强势）、星辉娱乐（稀缺足球概念，西班牙人武磊进球了保级有望）等跟风。


【超高清视频/VR】
事件背景CES2020于7日召开，三星等发布8K电视；国盛证券等近期密集推荐超高清视频板块。
超高清
当虹科技，国盛证券力推个股之首，他们推荐的第二个是数码科技，按照他们的推荐当虹科技长期有几倍的空间。高端视频编转码产品自主研发能力的高科技企业，是国内主流视频播放平台（央视、地方IPTV 及卫视、视频网站等）4K 超高清实时编码器产品的核心供应商
创维数字，2板，近期趋势股非常强势，机顶盒龙头之一，央视4K频道独家合作伙伴，产品包括4K超高清数字智能网络盒子终端。
淳中科技（显控系统设备及解决方案），广电网络（已开通4K直播频道）跟风。
VR
佳创视讯，4板，广电合作VR项目落地，参考1-2日晚介绍。
捷成股份（欧洲杯虚拟场景转播+叠加影视剧版权）、城市传媒（子公司VR虚拟和全景课程，主营VR教育、阅读业务）、恒东方（前期VR龙头）等跟风。


【其它个股】
●区块链，
宇科技，转让5.71%股权给百度成三股东，并将合作区块链等业务。3月份斥资5.5亿元购入汉得息5.26%的股份成三股东。
飞天诚，近期3板，见12月26日介绍，公告和中钞区块链合作，浙数化也和中钞区块链有合作。
高伟达、新国都、新大陆（叠加二维码互扫，机构大笔买入）、格尔软件（叠加密码）等跟风。


●次新股，
指南针，炒股软件，新高次新。
科安达，开板次新，
安恒息、卓易息，科创板中的稀缺自主可控，详见曾经介绍。

●换股东，
联建光电，地方国资可能入主公司，叠加超高清概念。
康跃科技，盛世丰华溢价两成受让29.9%股份，叠加太阳能概念。新股东背后是PE大佬吴敏控制的盛世景资产管理集团股份有限公司（小妹愚钝没听过这位大佬，询了下管理规模100亿以上）。吴敏曾任职于央行和证监会基金部，后曾于2001年担任世纪证券总裁，成为当时中国最年轻的券商CEO。PE入主这类股逐渐有多。一字板没有做高位股经验的人不要无脑追！
妙可蓝多，向蒙牛转让公司5%股份，液态奶。

●其它个股
盈趣科技，海外电子烟IQOS核心供应链，有类似旭升股份对应特斯拉。一季度有预期电子烟重大政策落地，前期核心股都不少人长期做埋伏。
北大荒，连续几日资金在吸纳，属于转基因后周期利好，等第二波可以关注。根据网友数据，阿根廷使用转基因技术以来，拥有土地的农民获得了转基因技术带来整体收益的2/3。北大荒是东北大地主，本次获批玉米的主销区。
正邦科技，晚间公告12月份数据超出市场主流预期，猪瘟对公司存栏的担忧解除，关注猪肉的同学可以研究下，但关注度有太高，博弈位置不会很舒服。

●其它强逻辑涨停
延续世运电路pcb供特斯拉（12-26）、亚玛顿特斯拉光伏玻璃业绩爆发（1218-1219）、佳创视讯广电vr类似号百控股（01-02）、慈传媒古装剧政策反转加热播剧收费创新（1210）、st慧球/st安凯热门行业摘帽预期（1219/1230）；
今日天和防务军工+并购5g进口替代业绩爆发（01-03），宏大爆破两款出口型导弹安一直推（12-06），泰晶科技和其它几个晶体都涨价加进入华为（01-02），晶方科技GIS芯片供不应求（昨天和以前），光正集团眼科对比爱尔严重低估（昨天），海汽集团海南免税到（12-25）；

●机构动态，
近期机构对题材的引领非常强，留意开盘竞价一字超预期的号，风险提示无脑追机构近期容易赚钱，市场是善变的，注意机构风格可能随时逆转；
买入中传媒三日榜大买3亿掌趣科技金科化、山煤国际三日榜5机构买捷佳伟创东方日升东川路+机构买入、新大陆大量买入、科创板安恒息华特气体当虹科技、锐明技术机构继续加仓、益生股份、韶钢松山、凌云股份3日榜、荃银高科、引力传媒
卖出隆平高科1买1卖净卖出1.3亿、次新指南针科安达、宏大爆破小笔卖出；