7月23日早盘资讯

【阿里腾讯携手入股WPP集团 实现营销与数字技术快速融合】

据媒体报道，阿里巴巴、腾讯和华人化控股集团（CMC）据悉计划购买全球广告传播巨头WPP集团中国业务20%的股份，谈判估值约20至25亿美元。根据协议，WPP将把中国的代理业务集中到一家新的控股公司。由阿里巴巴、腾讯和CMC组成的财团将在新公司获得大致相等的股权。

WPP集团是英国的一家广告和公关服务跨国公司，是全球最大的广告传播集团。若交易顺利完成，将凸显营销业务和数字技术领域的快速融合。

◆麦达数字(002137,股吧)（002137）旗下现有多家数字营销公司，涵盖创意、策略、媒体投放、社会化媒体营销等细分业务，搭建了全产业链、全媒体一站式整合数字营销平台。

◆佳云科技(300242,股吧)（300242）主营移动互联网营销业务。

【军工企业入围第三批国企混改大名单 军工科研院所改制有望加速落地】

据媒体报道，经由国家发展和改革委员会牵头审批的第三批国企混改试相关企业，正在逐步揭开面纱。据悉，31家第三批混改试企业中，10家中央子企业涉及领域包括军工、油气能源等，其中油气能源类央企子企业至少2家，军工企业至少2家。不过截至目前，这份31家入围企业的名单仍未正式对外公开，不止一家企业依旧在调整自己的混改方案，并择机上报国家发改委。

继“十九大”及“两会”之后，军工部门领导班子相继完成更替或落定，2018-2020年将是“十三五”军工改革的落地期。科研院所作为各大军工集团最优质的资产，通过资产注入等方式实现证券化将大幅提高现有军工上市公司的资产质量、盈利能力和竞争力。电子科技集团、航天科工和航天科技(000901,股吧)集团旗下科研院所较多，且集团资产证券化率较低，存在进一步提升空间。相关公司主要有国睿科技(600562,股吧)（600562）、四创电子(600990,股吧)（600990）、中航机电(002013,股吧)（002013）、航天动力(600343,股吧)（600343）、航天电子(600879,股吧)（600879）、康拓红外（300455）等。

【电解锰价格五月初以来上涨六成 创六年半新高】

上周，电解锰市场价格继续冲高。截至7月20日，SMM（上海有色金属价格指数）电解锰主产地现货价格为18500元/吨（现金出厂），较前一周上调750元/吨，自5月初以来价格已累计上涨60%，创6年半新高。

由于更多厂家的停产和钢厂招标的陆续来临，周内市场现货资源稀少，厂家排单紧张，持货商挺价态度坚决。从下游的情况来，已有大型不锈钢厂因无法采购到足量的电解锰而被迫影响生产，最新的钢厂招标价格冲破2万大关。

◆湘潭电化(002125,股吧)（002125）是国内规模最大的电解二氧化锰生产企业。

◆红星发展(600367,股吧)（600367）控股子公司大龙锰业（占89.29%）贵州天柱河矿区则是国内储量最大的矿区。

【柴油车达标排放将快速推进 提升尾气治理需求】

生态环境部常务会议20日召幵，审议并则通过《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》等方案，听取2018年上半年全国空气和地表水环境质量状况的汇报。会议指出，打好柴油货车污染治理攻坚战，是打好污染防治攻坚战的七大标志性重大战役之一，对加快降低柴油货车污染物排放总量，打赢蓝天保卫战具有重要意义。

会议认为，要坚持“车、油、路”统筹治理，以货物运输结构优化调整为导向，以车用柴油和尿素质量达标保障为支撑，以柴油车（机）达标排放为主线,建立健全最严格的机动车全防全控环境监管体系。在政策倒逼下，柴油车（机）达标排放将快速推进。尾气处理业务充分受益于减排法规，汽车尾气后处理系统SCR等相关产品需求将提升。

◆银轮股份(002126,股吧)（002126）、威孚高科(000581,股吧)（000581）等均在积极推进汽车尾气处理业务发展。

【基金二季度坚守高仓位 抱团大消费和医药行业】

公募基金2018年二季报近日披露完毕。尽管市场出现了明显的调整，但偏股型基金依旧选择坚守高仓位。股票型基金平均仓位下降0.88个百分至87.49%，混合型基金平均仓位下降0.96个百分至69.74%，仍在历史高位附近。前十大重仓股中有7只为大消费个股，包括白酒、家电行业多家龙头公司。医药也是重布局方向，前50大重仓股中包含了10只医药股。减持较多的行业主要是银行、光伏、风电。

从基金规模来，由于市场避险情绪升温，股票型、QDII、混合型基金分别被净赎回69.47亿、64.82亿、683.49亿份，债券型、指数型、货币型基金分别获得了14.43亿、206.62亿、3966亿份净申购。5只&34;国家队M基金的规模和持仓都保持了不变。

对于后市布局思路，国泰价值经典基金经理的观较有代表性。一是好消费品牌升级，在品牌和产品创新上具有核心竞争力，能够引领行业发展方向，满足甚至创造消费升级需求的细分行业龙头，包括家庭装修、服装消费、医药、化教肓消费等。二是好产业升级，具有企业家精神，以奋斗者为本，能够代表中国企业走向世界的制造业行业龙头，主要包括以先进制造为代表的工业自动化、新能源汽车、汽车电子等领域。