海德股份:关于公司控股股东与北京能源集团有限责任公司签署《战略重组合作意向协议》的公告PDF

告日期：2018-08-23

证券代码：000567 证券简称：【海德股份(000567)、股吧】告编号：2018-068号

海南海德实业股份有限公司

关于公司控股股东与北京能源集团有限责任公司签署
《战略重组合作意向协议》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东永泰集团有限公司（简称“永泰集团”或“乙方”）与北京能源集团有限责任公司（简称“京能集团”或“甲方”）签署了《战略重组合作意向协议》，后续公司存在控股股东及实际控制人变更的可能。鉴于目前永泰集团与京能集团双方尚未签署正式合作协议，相关方案尚需经过合作双方决策程序并获得相应授权，本次合作尚存在一定的不确定性。

一、协议签订的基本情况

近日，公司控股股东永泰集团与京能集团签署了《战略重组合作意向协议》，在履行相关程序批准后，京能集团将通过股权转让、资产重组、资产注入等多种形式，实现对永泰集团的绝对控股，并降低永泰集团融资成本，支持永泰集团转型发展。因此，后续公司存在控股股东及实际控制人变更的可能。

二、战略重组意向方基本情况

司名称：北京能源集团有限责任公司

司类型：有限责任公司（国有独资）

司住所：北京市西城区复兴门南大街2号甲天银大厦A西9层

法定代表人：姜帆

注册资本：2044340万元

统一社会信用代码：91110000769355935A

设立时间：2004年12月8日

经营范围：能源项目投资、开发及经营管理；能源供应、管理；能源项目信息咨询；房地产开发；投资管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

京能集团是北京市政府出资设立的国有独资公司，主要业务涵盖煤电、清洁能源、热力、煤炭、煤化、房地产、旅和医疗健康等领域，并积极培育战略新兴、金融等业务板块，是大型综合性能源服务集团，2017年在中国企业500强排名第259位，中国服务企业500强排名第100位。拥有京能清洁能源（00579.HK）、京能电力（600578.SH）、昊华能源（601101.SH）、【京能置业(600791)、股吧】（600791.SH）四家上市公司，投资区域遍及全国20多个省、市、自治区，境外投资涉及澳洲、非洲等地区。京能集团具有良好的国内及国际信用评级（国内评级AAA级），运营和在建电力装机容量超过2600万千瓦，供热管网面积近3.3亿平方米，煤炭产能超过1050万吨/年，拥有煤炭储量百亿吨以上。

三、《战略重组合作意向协议》的主要内容

（一）合作则和内容

1、双方本着平等自愿、诚实守信、优势互补、互利双赢的则签订本协议。

2、甲方高度重视乙方在产业布局、资本管理、资产质量、项目储备、技术创新等方面的投资价值，以及主要资产的盈利能力。乙方在电力、煤炭等领域与甲方的主要业务方向具有一致性、协同性和互补性，双方在相关业务领域具有合作意愿，努力实现优势互补、互利共赢。

3、甲方愿与乙方通过股权转让、资产重组、资产注入等多种形式与多个层次的紧密合作，协助乙方降低融资成本，恢复正常生产经营状态，为乙方后续转型发展提供多方面的支持。

4、乙方愿以全部资产作为标的物，按市场公允价值，实现甲方对乙方的绝对控股。在整体并购合作期间，乙方同意甲方可对乙方的部分感兴趣资产进行先期收购。
（二）工作计划

1、为加快推进双方合作，本协议签署后，双方尽快成立联合工作组，进行工作对接，拟订初步合作方案等。联合工作组设组长两名，分别由甲乙双方总经理或总裁出任；副组长两名，分别由甲乙双方指定一名公司领导担任；成员若干名，由双方各自确认。

2、乙方同意，在本协议签署后，甲方聘请的会计师事务所、律师事务所、资产评估等中介机构，可以立即进驻乙方，开始全面尽职调，随后进行资产评估，乙方将予以全力配合。

3、双方同意，在甲方聘请的中介机构完成一系列尽职调后的10个工作日后，立即开始商谈具体合作方案。

4、双方同意，在依法履行完必要的决策程序并获得相应授权后，力争在半年内签署正式合作协议。

四、其他说明

本次《战略重组合作意向协议》签署，永泰集团愿以其全部资产作为标的物，按市场公允价值，实现京能集团对永泰集团的绝对控股，为此，后续公司存在控股股东及实际控制人变更的可能。

本《战略重组合作意向协议》仅为协议双方意向性约定，双方尚未签署正式合作协议……
[] [历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。