【IPO/融资】2019年7月10日

【中国银行(601988)、股吧】(03988-HK)全额赎回次级债券

【财华社讯】中国银行(03988-HK)公布，2009年7月6日，该行发行了15年期固定利率规模为人民币240亿元的次级债券(本期债券)，并于2009年7月7日发布了《中国银行股份有限公司关于次级债券发行完毕的公告》。根据本期债券募集说明书相关条款的规定，本期债券设有发行人赎回权，发行人有权在本期债券第十年末，即2019年7月8日赎回本期债券。截至本公告日，该行已行使赎回权，全额赎回了本期债券。

【海南海药(000566)、股吧】(000566-CN)参股公司中国抗体申请于联交所上市获受理

海南海药(000566-CN)公告，近日，公司收到参股公司中国抗体制药有限公司(简称“中国抗体”)的通知，中国抗体正在申请于香港联交所主板挂牌上市的相关工作。截至目前，公司持有中国抗体18.45%的股份。中国抗体已于7月5日向香港联交所递交了上市的A1申请件，并获香港联交所受理。

林达控股(01041-HK)发行8087.86万可换股债券

【财华社讯】林达控股(01041-HK)公布，该公司同意发行本金总额为8087.868万元的可换股债券。可换股债券初步兑换价0.2286港元，假设可换股债券获悉数兑换，则可兑换为3.538亿股新股，占该公司扩大后股本约16.66%。

该公司拟将发行可换股债券的所得款项净额用于拨支化旅游及医疗保健板块于二零一九年下半年将成立的一个新基金之投资。

【IPO追踪】中集车辆(01839-HK)超购1.74倍 上市价6.38元

【财华社讯】中集车辆(01839-HK)公布，该公司合共接获15,364份有效申请，认购合共7273万股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数2650万股的约2.74倍。有10190份申请一手(500股)，中签率百分百。明日上市。

最终发售价已厘定为每股发售股份6.38元，为招股价范围6.38元至8.08元的下限。集资15.75亿元，其中70%用作在美国及欧洲开设新的生产或组装厂；10%用作研发新产品；10%用作偿还部分银行借款；余额10%供作一般营运资金。

【IPO追踪】万宝盛华(02180-HK)今日上市 暗盘价升逾一成

【财华社讯】人力资源解决方案供应商万宝盛华(02180-HK)今日上市。

耀才证券新股交易中心资料显示，万宝盛华暗盘价收报10.96元，较招股价9.9元，升1.06元或10.71%；一手250股，未计手续费，账面赚265元。

龙光地产(03380-HK)发行4亿美元年息6.5%的优先票据

【财华社讯】龙光地产(03380-HK)公布，发行4亿美元2023年到期年息6.5%的优先票据。

票据按年息6.5%计息，每半年期末支付，自2020年1月16日起于每年1月16日及7月16日支付。该公司拟将票据发行所得款项净额用作现有债务再融资。该公司已获新加坡交易所则上批准票据于新加坡交易所上市及报价。

海通国际(00665-HK)拟发行7亿美元3.375%的债券

【财华社讯】海通国际(00665-HK)公布，于2019年7月9日，公司与经办人订立认购协议，公司建议发行本金总额为7亿美元于2024年到期利率3.375%的债券。

债券所得款项主要计划用于公司的再融资及一般企业用途。

时代中国控股(01233-HK)拟发行4亿美元6.75%优先票据

【财华社讯】时代中国控股(01233-HK)公布，于2019年7月9日，公司及附属公司担保人与UBS、德意志银行、海通国际、美银美林、中银行(国际)、兴证国际、Citigroup、香江金融及汇丰就票据发行订立购买协议。待完成的若干条件达成后，公司将发行本金总额4亿美元的6.75%优先票据。除非按票据条款获提早赎回，否则票据将于2023年7月16日到期。

票据发行的估计所得款项净额将约为3.939亿美元。公司拟将票据发行所得款项净额用作其若干现有债务再融资及一般企业用途。

比亚迪(01211-HK)10亿人民币绿色债券明日深交所上市

【财华社讯】比亚迪(01211-HK)公布，2019年第一期10亿人民币绿色债券将于7月11日(本周四)在深交所上市。

债券票面利率为4.86%，期限为5年。

满地科技股份(01400-HK)配售可换股债券失效

【财华社讯】满地科技股份(01400-HK)公布，根据早前公告，内容有关该公司根据特定授权配售可换股债券。根据配售协议(经补充)，倘任何先决条件未于2019年6月27日下午五时或之前达成，或配售代理与该公司可能的书面协定之较后时间或日期，配售代理可于其后任何时间以书面通知该公司终止其于配售协议项下之责任，于是配售代理根据配售协议之责任随即停止及终止，而该公司或配售代理均不得对任何其他人提出任何申索，惟任何先前违约者除外。

由于配售代理告知该公司配售事项尚未成功，因此配售协议已无效且失效且配售事项将不会进行。

绿叶制药(02186-HK)3亿美元2024年到期可转换债券预计今日上市

【财华社讯】绿叶制药(02186-HK)公布，3亿美元1.50%利率2024年到期可转换债券；上市及买卖的批准预计将于2019年7月10日生效。