并购重组委第65、66次会议的潜在标的

第63次11月29日的300603立昂技术和002755东方新星加塞，使得000779三毛派神和002423中特钢也有望在未来两周完成上会，很可能在12月6日、7日某天安排第64次会议，这些都是得到即将上会通知的，603108润达医疗尚未接到通知，它是一个65次潜在上会标的。

本周结束后，zjh进程表中并未更新，为此琢磨这个策略再进一步，从公告中筛出65、66次可能上会的三家，以供下阶段适当埋伏，时间在12月10日到14日。

002291星期六：17.713亿元收遥望网络，并募集配套资金5.118448亿，定增价5元，业绩承诺2018年1.6亿、2019年2.1亿、2020年2.6亿，定增后总股本6.58813336亿，收购目的在于拓展互联网营销产业链。对应19年pe为14.32，盘小有肉。华西证券独立财务顾问。

000711京蓝科技：8.761961亿收中科鼎实56.7152%股份，定增价9.44元，业绩承诺项很丰富，首先是三年归母净利之和不低于4亿，且每年不低于9000万，经营性现金流为正，且三年累计不低于1.5亿。主营业务上仍以生态环境领域工程施工业务为主，拓展部分地下水修复、土壤修复、固体废物污染治理等环境修复业务。定增后总股本9.69472446亿股，现价对应pe大概为21.77。华泰操刀。

300578会畅通讯：3.922779亿收购数智源85%股权，收购完成后数智源成为上市公司全资子公司，业绩承诺为0.325亿、0.4亿、0.5亿；6.5亿收购明日实业100%股权，业绩承诺为0.5亿、0.6亿、0.72亿。定增价为18.29元，如果募集配套资金的定增价也为18.29，那发行后总股本为1.9123265亿，16元的价格对应18年pe为26（募集配套在后，阶段性pe会更低）。上市公司本身从事多方通信服务业务，数智源主营业务为向政府、教育、智慧城市等行业客户提供视频融合、视频智能处理、视频大数据等视频数据应用解决方案，明日实业从事摄像机、视频会议领域。华菁证券独立财务顾问，真真的第一次到的名字。

说些题外的闲言碎语。

1、这个策略有效么？

个人觉得还是有独立行情的，但是也不能保证每一次过会都通过，各标的重组的行业、前后的估值也不相同，还得细致的，也得拿捏好时间，有时同一批次总结在一起的，前后上会的时会差个一周甚至两周，这期间就有阶段性穿插的机会，务必选择时再细下时间。

2、除了埋伏获利还有啥用？

除了赚两个糟钱儿外，好处多多。首先，能感受监管层监管风向变化，比如61次加塞的000031中粮地产，如果通过了，可能会对深深房复牌、恒大回归产生积极影响，其实今年有豫园股份和信达地产的重组案例，豫园是变相复兴地产回归，信达的情况我还没来得及到，并不能说完全隔绝房地产企业融资。其次，否掉的例子还能出过会的标准在哪儿，最近的我还是觉得沃施股份玄乎。再次，深入了解市场的并购重组情况，多多熟悉标的，大多数时候知道比了解更重要，有时有意外收获。

3、手艺还不精，以上有两成的可能性时间弄错，的也不算非常仔细，买和了解之间还有很多工作要做。

末附上本周公告出现的重组方案，只是流程上还差很远的，粗关注，右侧也上。

002617露笑科技：定增价4.81元、15.13亿收顺宇股份。业绩承诺：2019年2.2亿、2020年2.37亿、2021年2.51亿。

上市公司主要从事电磁线的生产与销售、新能源汽车业务（包括锂离子动力 电池系统、节能电机和电控系统）、光伏业务（包括光伏电站EPC和光伏发电）和其他业务（包括涡轮增压器、蓝宝石晶体生长炉及蓝宝石的生产与销售）。标的公司的主营业务为光伏电站的投资、建设及运营，主要为集中式光伏电站及部分分布式电站。

002558巨人网络：定增价19.61元、305.0352亿收XXXX。业绩承诺：23.7、25.112、26.585、27.661亿。

巨人是具有全球化视野的国内领先的综合性互联网企业。海外游戏市场及休闲社交类网络游戏市场是上市公司互联网娱乐板块的重要业务发展方向。标的公司是一家以人工智能及大数据分析技术为驱动的高科技互联网公司，目前主 要将人工智能及大数据分析技术运用于休闲社交类网络游戏的研发、发行和运营， 并正在尝试拓展游戏以外的B2C互联网领域，目前业务分布在美国、欧洲、澳大利亚等海外市场。依托于人工智能、大数据分析、深度学习及云计算等先进互联网技术的积累和应用，标的公司已经成为世界知名的网络游戏开发商和发行商，目前标的公司有5款休闲社交棋牌类网络游戏进入了休闲社交棋牌类网络游戏排行榜前50名，是进入前50名游戏数量最多的公司。

002015霞客环保：重组上市，资产置出2.69亿，协鑫智慧能源资产置入47.052亿，差额44.362亿，定增价4.62元，发行9.602亿股，完成后总股本13.6092亿股，业绩承诺为2.0029亿、3.7699亿、5.9471亿、6.1313亿，5.4的价格对应2019年pe为21.66、2020年pe为13.75。协鑫智慧能源主营业务为清洁能源发电及热电联产，重组完成后上市公司持有其90%股权。

000981银亿股份：15.83亿收购宁波艾礼富，定增价为6.56元，完成后公司新增磁簧传感器和光控传感器业务，广泛用于汽车、家电行业，系大陆集团供应商。

300053欧比特：2.537亿收购佰信蓝图，业绩承诺为0.2亿、0.25亿、0.3125亿、0.391亿。1.76亿收浙江合信，业绩承诺为0.15亿、0.19亿、0.24亿、0.3亿，定增价为12.8元，股份对价和募集配套资金合计4.31369亿元，完成后总股本为7.3586亿，9.2的价格对应19年pe为41。佰信蓝图是一家专业提供土地调、不动产数据整合、土地利用规划、土地整治规划、土地节约集约评价研究、农险移动终端解决方案等服务的“3S+”服务企业。浙江合信是一家专业从事测绘航空摄影、摄影测量与遥感、工程测量、不动产测绘、地理信息系统工程开发与构建的企业。

002075沙钢股份：237.829336亿收购苏州卿峰，介入IDC领域，苏州卿峰为持股型公司，本部未经营业务，其核心资产为Global Switch 51% 股权。Global Switch 总部位于伦敦，是欧洲和亚太地区领先的数据中心业主、运营商和开发商， 现有11个数据中心，分布在伦敦、巴黎、阿姆斯特丹、马德里、法兰克福、新加坡、悉尼、香港等 8 个区域核心城市，总建筑面积超过 34.05 万平方米、总电力容量 371 兆伏安。定增价为12.16元，完成后总股本为41.5811亿股，业绩承诺为2.04、2.59、3.07、3.53，单位是亿英镑，10元股价对应18年的pe为18.3左右。

300682朗新科技：以30.76亿和8亿分别收购蚂蚁金服参股公司易视腾科技100%的股权和邦道科技50%的股权，定增价为15.2元，易视腾业绩承诺为1.5、2、2.5、3.19，邦道科技为1.1、1.25、1.55、2，单位均为亿元。完成后总股本6.842203亿，公司业务为电力信息化，上海云鑫是公司股东。

易视腾科技的互联网电视技术服务业务所积累的云计算、大数据、人工智能等新技术研究和应用能力可以增强上市公司的技术积累，提升上市公司创造性应用新技术提供产业互联网服务的能力。邦道科技有利于强化上市公司对公共事业行业专业化 EBPP（电子账单处理及支付系统）技术与运营服务的能力，进一步开拓公用事业网络缴费市场，并在公用事业云服务、大数据方面实现更大发展。本次交易的执行符合上市公司及标的公司“云、大、物、智”（云计算、大数据、物联网、人工智能）的发展战略，可以实现各方在技术、资源与能力等方面的高度复用，并带动产业互联网和家庭互联网的进一步融合。

000543皖能电力：23亿收购神皖能源24%股权，定增价为4.87，另行现金收购神皖能源25%股权，火力发电业务加成，完成后总股本为22.6295亿股，2017年神皖能源的净利为10.3亿，49%的股权意味着5亿的利润，18年备考利润有望到9亿，pe在11附近。