期待胜利中
国药股份(600511,股吧)简析2018-5-30
1、简介
1)公司业务以医药流通为主,药品分销占90%以上份额。
2)公司是由国务院国资委直接管理的中国规模最大、产业链最全、综合实力最强的医药健康产业集团。
2、护城河
1)在全国麻精特药渠道方面,公司一直以来处于龙头地位,始终保持80%以上市场份额。
2)医药商业的国字号企业,重组成为全国麻精药和北京地区医药分销的双栖龙头。
3、风险
1)新的医药商业模式的颠覆。
2)国企改革低于预期。
3)子公司较多,整合出现问题。
4)麻精药营业权会逐渐放开,对公司经营的造成冲击。
4、机会
1)公司全面整合零售业态,在传统零售业务的基础上,搭建新型的零售网络,增加全国零售终端的控制力。
2)零售直销业务已覆盖全国500强连锁和众多单体药店,直接渠道覆盖超3万家门店,渠道延伸共覆盖超过8万家门店。
3)国药控股下属优质医药分销资产的国控北京,北京康辰,北京华鸿和天星普信的控股权将进入上市公司。
5、指标
1)ROE一直持续稳定在15%以上。
2)由于公司的商业模式,毛利率虽然不高,但是净利率相比非常优秀。
3)近6年,净利润、营业收入增长率都在稳定增长。
6、总结
国药股份,零售之王。
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国药股份简析
国药股份(600511,股吧)简析2018-5-30
1、简介
1)公司业务以医药流通为主,药品分销占90%以上份额。
2)公司是由国务院国资委直接管理的中国规模最大、产业链最全、综合实力最强的医药健康产业集团。
2、护城河
1)在全国麻精特药渠道方面,公司一直以来处于龙头地位,始终保持80%以上市场份额。
2)医药商业的国字号企业,重组成为全国麻精药和北京地区医药分销的双栖龙头。
3、风险
1)新的医药商业模式的颠覆。
2)国企改革低于预期。
3)子公司较多,整合出现问题。
4)麻精药营业权会逐渐放开,对公司经营的造成冲击。
4、机会
1)公司全面整合零售业态,在传统零售业务的基础上,搭建新型的零售网络,增加全国零售终端的控制力。
2)零售直销业务已覆盖全国500强连锁和众多单体药店,直接渠道覆盖超3万家门店,渠道延伸共覆盖超过8万家门店。
3)国药控股下属优质医药分销资产的国控北京,北京康辰,北京华鸿和天星普信的控股权将进入上市公司。
5、指标
1)ROE一直持续稳定在15%以上。
2)由于公司的商业模式,毛利率虽然不高,但是净利率相比非常优秀。
3)近6年,净利润、营业收入增长率都在稳定增长。![](http://image.yjcf360.com/craw/yuantuimg/201805/30094433z022.png)
6、总结
国药股份,零售之王。
国药股份 云南白药(000538,股吧) 片仔癀(600436,股吧)分享:
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