人谈股荣安与其它“被核”股票的几大不同

人心不古。不涨的时候骂，刚涨就开始怕。

这就是小散户的现实生态。

荣安不过才两扳，很多人就开始“肝颤”，担心随时“被核”了。

这是典型的“短线散户综合征”。

作为中长线价值投资者，哥哥其实是不太关心荣安短线“核不核”的。

因为决定股价的，最终的根本因素是业绩、是股票的价值，

但到不少人提心吊胆，哥哥再新开一贴，谈一谈荣安崛起的背景。

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在哥哥来，与其他最近“被核”的股票相比，荣安起码有以下四大不同

其一决定荣安股价必然崛起的根本因素，在其“基本面反转”。 客观的，在20117、18年之前，荣安也就是一垃圾股，只值得2、3快钱。而从2019年开始，荣安基本面早非吴下阿蒙，已经“乌鸡变凤凰”了克而瑞销售排名从2017年的第188位跃升到了19年的第77位，平均每年排名提升50多位；年利润从5、6亿提高到19亿；每股收益从1毛多提升到近6毛；在建楼盘从3、5个提高到40多个。基本面的反转，决定荣安迟早必然出现一次“翻身农奴把歌唱”的急速行情。

其二、荣安业绩的趋势越来越好，价值必然反映在价格之上。20 19年开始，荣安的业绩开始逐步释放。从今年开始，业绩的释放进入高潮。截至今年半年报，荣安还有预收款（合同负债）200亿，是19年结转营收的3倍多；未结转项目与在建项目合计60来个，是19年结转项目（19年的结转项目仅仅5个！）的10倍；预计到今年年底，荣安未开工土地储备的权益货值会超过500亿（目前估算在350亿左右），是其19年结转货值（19年的结转项目仅仅60亿！）的8倍。所以，哥哥一直说，未来三年，荣安必然一直绩优、绩优！目前，按照交楼计划，荣安50多个未结转项目与在建项目，合计的可结转货值在700亿左右，内涵利润在90多亿，将确保荣安2020-22年每年的每股收益怎么也不会低于8、9毛；而其500亿的未开工土地储备的权益货值，绝大部分的结算必然会落在三年后的2023年，确保2023年的业绩再上台阶，每股收益大概率会跃升到1.2元以上！！！

其三、荣安不是因“捡到宝贝”而发财，而在其探索出了一种独具特色的房地产开发模式。 因结转项目的利润厚薄有偶然性，所以，不少业绩品评中小房地产企业如果赶上了好项目结转，其业绩也可能“嗨出”一波小高潮。但荣安不同，荣安的成功在其探索出了一种独具特色的房地产开发模式。哥哥曾经将荣安模式概括为“轻资产、快周转、高可控、高利润”，喜欢的兄弟们可以自己去搜哥哥的老帖。近日有报道谈到后疫情时代，中小型房企该如何谋求发展的问题，易居克而瑞部门副总经理缪萌在接受《证券日报》记者采访时提出了十建议“控制负债率、加快周转率、备足现金流、慎拿高价地、产品有特色、客服要跟进、取地勿跟风、深耕小区域、融资多样化、合作共发展。”如此突围模式，简直就是在总结“荣安经验”。“一招鲜，吃遍天”，开发模式上的突破，是荣安的最大成功！

其四、荣安目前的日换手率距历史极限换手率还处于极低位置。 有经验的股民都知道炒股，中长线基本面，短线成交量。事实上，大家举出的近期“被核”的股票，其“被核”之时都有一个共同的特成交量换手达到了历史新高而涨停不能为继，于是“转身向下翻腾”。而荣安呢？其历史极限日换手率在7%，可其目前的换手率仅仅只有区区1.36%，才哪到哪哦！在哥哥来，撇开难以管窥的长线资金不说，目前“猫狗榜”上的短线大资金，手里缺的都不是钱，而是筹码！！！就说大家津津乐道的华鑫上海分公司，手头“熬更守夜”买入的筹码，目前也只有2700万，按现价折合下来不过只有小小的8万手。这数量，也就相当于一个中级大户的持筹。在目前“僧多粥少”、“筹码饥渴”的行情中，这筹码就算全抛出来，最多也就出几浪花而已。所以，下周初的荣安，即使有真有回调，也不过是要完成一次“空中加油”，以便未来“飞得更好”。至于说要“被核”，目前还是“半夜鸡叫”！！！

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短线来，杀猪捅股，各有各的刀路，大家自便。

爱买的买，爱卖的卖，各取所需，各得其所，知行合一，可以无悔！

而从中长线，哥哥认为，价值决定价格，炒股必须理性、客观。

由于“基本面反转”，荣安的价值回归之路，不过刚迈出第一步。

不考虑什么未来的牛市，也不考虑荣安后面还有什么“转型”、进入“世界500强”之类的宏大愿景，仅仅立足于荣安今年年报的可能业绩、基于目前房地产的板块平均10倍的PE估值，哥哥认为

目前行情之下，荣安的股价达到5-7元，应该比较符合荣安的正常估值！

如果考虑大资金运作，未来几个月，给出8-10元的价格，也绝对没有高估！

人法，友情分享。欢迎讨论，不要BB。

一家之言，不做参考。买卖自愿，责任自担！！！））

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最后，邀请喜欢的兄弟，一起唱歌

浪花一朵朵　　词阿牛/任贤齐　　曲阿牛/任贤齐

我要你陪着我

着那海龟水中游

慢慢的爬在沙滩上

数着 浪花一朵朵

你不要害怕

你不会寂寞

我会一直陪在你的左右

让你乐悠悠

日子一天一天过

我们会慢慢长大

我不管你懂不懂我在唱什么

我知道有一天

你一定会爱上我

因为我觉得我真的很不错

时光匆匆匆匆流走

也也也不回头 美女变成老太婆

哎哟 那那那个时候 我我我我也也 已经是个糟老头

啦啦 我们 一起手牵手

啦啦 数着 浪花一朵朵

））））））））））））））