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丽珠集团真是有钱，总市值350亿，但是账上高达104亿的现金和40亿的应收款，加

丽珠集团真是有钱，总市值350亿，但是账上高达104亿的现金和40亿的应收款，加起来也有144亿了。现金占市值比是30%，如果按照折价的港股市值来算，这个比例更高。

恒瑞医药2900亿市值，160亿货币资金，现金占市值比是5.5%。

这么来看丽珠的家底还是很厚。

丽珠这些年股东分红很不错，过去5年分红分了56亿，港股股息率在5%+，过去3年股利支付率75%左右，从17年的25%提升至现在的80%左右。

股东权益方面，93年上市以来，只在16年做过一次定增，30年只做一次定增，还是可以接受的。

从目前港股12倍的PE来看，如果参照股权激励目标未来能够保持15%的增速，考虑到账上充足的现金继续保持较高的分红，那么现在性价比还挺不错。

公司是一家老上市公司了，研发似乎是中规中矩，管线方面还在看，肯定算不上研发第一梯队。

还需要再研究，主要吸引我的是他的估值（港股）以及潜在提升的分红能力。管线这块还需要再研究研究。如果未来业绩上能够维持15%的增速，那么现在港股性价比还是挺高。

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