蔡毅方
首先看情况类似的华仪电气的破产重整失败案例,当时也是就担保组不通过,其他组全过
法院给出的理由是担保组债权必须获得全额清偿,而华仪的破整自始至终都没见到过重整方案,预计是对担保组清偿率较低,比拍卖还低,所以担保组不同意。而兴业集团的重整方案保证了担保债权组全额清偿,并且支付5%左右的年化利息。再看看强裁的条件
《企业破产法》第87条规定了我国破产重整程序中重整计划的强制批准内容,即在重整计划满足一定条件后,债务人或管理人可以请求法院强制批准重整计划,以保障破产重整程序的有效进行,发挥法院的司法干预作用。该条规定的具体条件包括 (1)有财产担保债权组就特定财产受清偿,或该组已通过计划; (2)职工债权组和税款债权组全额受偿,或该组已通过计划; (3)普通债权组的受偿比例不低于其在破产清算程序中的受偿比例,或该组已通过计划; (4)出资人权益的调整公平公正,或该组已通过计划; (5)同一表决组中受公平对待; (6)债务人经营方案具有可行性。
所以一一对照强裁的六个条件,发现前5其实都满足的,担保组的债权兴业集团一分也没赖掉,只是暂时没有能力偿还,分期还,还拿持有 兴业矿业 的股权做质押。唯一要证明的就是第六条,该重整方案是否具有可行性,而结合现在有色的资源行情跟国家政策,我感觉这个方案也很难证伪。但这个最终还是要法院根据专家的意见判决。
最后就是看下华仪和兴业的股价走势对比,两支股都是从公布二债投票时间开始拉升,投票当天最高点。华仪是投完票当天晚上出结果,兴业是投完票14天后出结果,但是最高点一个是投票当天,一个是前一天。华仪12月29号二债投票没通过,股价在最高点2.93回调了一个月到最低2.33,回测幅度是20%。而兴业则已经主动回调了22%。所以可以看作是利空出尽,接下来的预期是管理人和担保债权人协商通过的预期,甚至法院强裁通过的预期。所以事已至此,还是多一分乐观吧!
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蔡毅方
晚上认真研究了觉得就算担保组不过法院还是有强裁的可能
首先看情况类似的华仪电气的破产重整失败案例,当时也是就担保组不通过,其他组全过
法院给出的理由是担保组债权必须获得全额清偿,而华仪的破整自始至终都没见到过重整方案,预计是对担保组清偿率较低,比拍卖还低,所以担保组不同意。而兴业集团的重整方案保证了担保债权组全额清偿,并且支付5%左右的年化利息。再看看强裁的条件
《企业破产法》第87条规定了我国破产重整程序中重整计划的强制批准内容,即在重整计划满足一定条件后,债务人或管理人可以请求法院强制批准重整计划,以保障破产重整程序的有效进行,发挥法院的司法干预作用。该条规定的具体条件包括
(1)有财产担保债权组就特定财产受清偿,或该组已通过计划;
(2)职工债权组和税款债权组全额受偿,或该组已通过计划;
(3)普通债权组的受偿比例不低于其在破产清算程序中的受偿比例,或该组已通过计划;
(4)出资人权益的调整公平公正,或该组已通过计划;
(5)同一表决组中受公平对待;
(6)债务人经营方案具有可行性。
所以一一对照强裁的六个条件,发现前5其实都满足的,担保组的债权兴业集团一分也没赖掉,只是暂时没有能力偿还,分期还,还拿持有 兴业矿业 的股权做质押。唯一要证明的就是第六条,该重整方案是否具有可行性,而结合现在有色的资源行情跟国家政策,我感觉这个方案也很难证伪。但这个最终还是要法院根据专家的意见判决。
最后就是看下华仪和兴业的股价走势对比,两支股都是从公布二债投票时间开始拉升,投票当天最高点。华仪是投完票当天晚上出结果,兴业是投完票14天后出结果,但是最高点一个是投票当天,一个是前一天。华仪12月29号二债投票没通过,股价在最高点2.93回调了一个月到最低2.33,回测幅度是20%。而兴业则已经主动回调了22%。所以可以看作是利空出尽,接下来的预期是管理人和担保债权人协商通过的预期,甚至法院强裁通过的预期。所以事已至此,还是多一分乐观吧!
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