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东阿阿胶这次不一样

作者：Hunter-Y
2023-03-01 10:08:01
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学习投资4年多了，持有东阿阿胶整3年多了。经历了2次大的过山车第一次是20年8月到48 21年7月又回到29附近.第二次是21年年底到22年年初啊到了50 又跌回27附近。2022年年底又从27附近到了现在的49附近，我看雪球很多坚守几年的投资者相继卖出，我来说说我的观点。

我觉得这次不一样，从爆雷的这几年开始东阿阿胶一直在周期起点的最底部，去库存的压力疫情的影响，管理层不停的试错，20年库存压力还很大，那时候300亿的市值是很难支撑的，21年低22年初依然在去库存的路上，而且在疫情中年报也才4亿左右的利润。22年公司加大营销努力走出困境（个人认为这是周期底部最应该做的事情，加大营销增加营业额，这时候最应该关注的是营业额而不是利润）而且去年又9亿的利润作为基底，现在300亿的市值是完全能支撑的，18年到23年阿胶这种惰性产品的整个纯销市场肯定是在缓慢增加的，后疫情时代，增强免疫力是大趋势，人口老龄化补血养生是大的方向。拥有强大无形资产的企业每个单品都在进一步扩大自己的市场深入民心。

阿胶未来的展望，困境反转突破历史新高一般都需要3到5初愈的阿胶今年在新的领导下走在正确的道路上，大周期不可逆一旦形成都是几年的大行情。经历了低估反复过山车，这时候我们应该做的是什么？我个人认为这时候应该安心的等待我们这几年坚守的开花和结果。

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