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如果比较起来，现在我倒是觉得东阿阿胶是完全可比片仔

作者：不成熟的老人
2021-10-26 22:58:08
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如果比较起来，现在我倒是觉得东阿阿胶是完全可比片仔癀，别看这几年阿胶业绩怂了。
品牌上，东阿阿胶不敢说超过片仔癀，但是旗鼓相当应该没有问题；
量价逻辑上阿胶提价，在2015年之前，还是基本量价齐升的，如果不是过猛，其实是能够保持长期量价齐升的逻辑的；
营收结构上东阿阿胶基本都是医药工业，都是阿胶产品，片仔癀其实还有很大一部分医药商业，相比较起来，阿胶更加聚焦产品；
药效上我觉得阿胶的作用可能更加清晰些，而且适用范围更大，补血相比护肝，肯定适用人群更大；
中医药企业上现在拿的出手，在资本市场上，就是片仔癀了，阿胶如果能够如期恢复，应该算是第二张牌了，当年的同仁堂、云南白药，都不怎么景气了，所以慢慢资金也应该会加大关注，近期股东数大量减少，估计就有不少机构资金来了。
市值上阿胶268亿，片仔癀2558亿，几乎是十倍，估值上，阿胶按照2022年业绩推算，很可能降到20倍以下，片仔癀按照现在的业绩增速，到2022年，估值也还是在60倍，如果股价保持在现在。

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