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【企业研究——东阿阿胶】渠道库存这一块儿，公司年报

  • 作者：华盛盒
  • 2020-03-31 23:12:34
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【企业研究——东阿阿胶】渠道库存这一块儿，公司年报并没有给予披露，想通过调研等其他手段弄清弄准基本不可能，只能也只能管中窥豹，到公司去渠道库存的一个大概的趋势。所以说我们必须立足长远，至少两三年，不宜过于乐观。这个也可以参考强大的茅台13年14年后去库存的过程。今年又遇上新冠疫情，对公司去库存和销售的影响肯定是雪上加霜，进一步拉长了这个过程。所以说，现在如果说要投资东阿阿胶，一定要放眼长远，做好打持久战的准备，不能有速决战的幻想，最起码要做好三年甚至五年之后才能进入真正好转的收获期，也就是我们所说的戴维斯双。好在前几天我好像到一个球友，发帖说给公司董秘打电话咨询，回复结果好像是说渠道库存已经清理的差不多了。尽管我们不能完全相，最起码说明这是一个非常好的号。果真如此，东阿阿胶复苏的过程可能要比预想的快一，也真心希望能够如此，但还是要做好最坏的准备。如此，我们才能进退有据，立于投资的不败之地。谢谢您的回答，现在东阿一眼过去很便宜，是落难王子。没有高息负债，又背靠华润这颗大树，这个寒冬肯定死不了。但近期经济不景气，人民会减少不必要的消费，这会让东阿去库存步履维艰。同时国家发消费券鼓励消费，也可能存在机会。但阿胶价格太高，一券也起不到作用，今年的去库存和销售估计也不行，这个您怎么？

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