赛道股 认知的博弈

 首先从中钢国际的上涨说起，今年两会的时候提出碳达峰。中钢国际开始了上涨

从 4块钱涨到了13位置，2月份的时候上证指数从3700位置跌倒了3400 位置，我尝试短线介入但是因为不懂公司上涨的逻辑 赚了几个点走了。

 年中的时候发改委定下了减碳的目标，发电 钢铁高耗能企业每年减碳5%，中钢国际的业务给钢铁企业提供技术咨询，高炉低碳化。

9月份的时候 国家电网董事长提出投资3500亿美元投资计划，提到了储能。

 关于储能我们国家主要是抽水蓄能，这个在储能中占据55%（2018年数据），中国电建是水电 主要施工方。

从中国电建的业绩没有反应这些预期的兑现，基金介入认为这些订单马上会兑现，从而提前布局等反应到业绩的时候这些人就撤出来了。

许继电气

许继电气 第二波的上涨 因为这家公司的柔性直流输电业务是和风电业务配套的，在南方电网“十四五”发展规划提出柔性输电，相公司这项业务很快会爆发。

从上面这些例子发现，当某项政策 或者某个消息点出来后，从逻辑上面证实这个业务会爆发，基金会迅速介入，后知后觉的资金发现，如果这些业务不能持续那么接盘方就成了接盘侠。

  股票投资更多是认知的博弈，认知的偏差，对基本面的了解会让你转到超额收益。

比如 中国远洋

2021年12月份的时候 BDI指数下调，然后很多基金以为周期结束了，然后2月份发现船依旧不够用，运费继续上涨，中国远洋在跌倒11块钱的时候又涨了200%。

赛道股是认知的博弈，如果发现上涨后，公司业务发展是昙花一现你就成了接盘方，如果后面发现行业持续繁荣很长时间，导致提前下车。