白云吞
我之前说过,投资的广度可能比深度重要。如何提高广度?我的一个做法是,拔出萝卜带出泥,研究一个公司,把周边都研究一遍。
举个例子,我研究MLCC行业,研究三环集团,要研究村田,京瓷,三星机电,国巨,禾伸堂等国外同行。
而三环集团还有SOFC燃料电池业务,这个业务也很复杂,同行公司很多,例如潍柴动力,例如氢邦科技。
氢邦科技没有上市,但是东睦股份有参股。
那么研究东睦股份,因为有粉末冶金,MIM,软磁业务,涉及到折叠屏,电动汽车,光伏储能等领域,可以研究的公司又多了。
除了参股氢邦科技,东睦股份还参股了小象电动。
小象电动掌握下一代电机技术,轴向磁通电机。
那么,小象电动是国内领先的轴向磁通电机公司吗?
还有更牛逼的。
再研究下去,问题还很多。
譬如人形机器人,有没有可能采取轴向磁通电机,他能否替代空心杯电机?
我研究了一下这个问题,但是没有得到明确的结论。
再比如,轴向磁通电机未来在汽车领域,能够代替多少目前扁线电机的份额?
研究的广度与深度,其实是无穷无尽的。
太多的研究,可能也会带来太多的噪音。
任何一个公司,都有很多利空,也有很多利好,如何去折衷评估这些矛盾?
不要说外行,即使是内行,对某些问题都很难有确定性的把握。
就像潍柴动力和三环集团的SOFC,技术路线不同,谁更有前途?这真不好说。
我们也许能够确定的是,如果氢能源有前途,那么SOFC也许是绕不过的技术,它有自己独特的应用场景,不管是三环,还是潍柴动力,也许都有机会。
投资永远有太多不可知。
比起不可知的,也许研究可知的更重要。
譬如三环集团,最重要的依然是MLCC。这个业务依然有几倍到十几倍的成长空间。我们并需要花费太多力气研究SOFC。
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白云吞
我之前说过,投资的广度可能比深度重要。如何提高广度
我之前说过,投资的广度可能比深度重要。如何提高广度?我的一个做法是,拔出萝卜带出泥,研究一个公司,把周边都研究一遍。
举个例子,我研究MLCC行业,研究三环集团,要研究村田,京瓷,三星机电,国巨,禾伸堂等国外同行。
而三环集团还有SOFC燃料电池业务,这个业务也很复杂,同行公司很多,例如潍柴动力,例如氢邦科技。
氢邦科技没有上市,但是东睦股份有参股。
那么研究东睦股份,因为有粉末冶金,MIM,软磁业务,涉及到折叠屏,电动汽车,光伏储能等领域,可以研究的公司又多了。
除了参股氢邦科技,东睦股份还参股了小象电动。
小象电动掌握下一代电机技术,轴向磁通电机。
那么,小象电动是国内领先的轴向磁通电机公司吗?
还有更牛逼的。
再研究下去,问题还很多。
譬如人形机器人,有没有可能采取轴向磁通电机,他能否替代空心杯电机?
我研究了一下这个问题,但是没有得到明确的结论。
再比如,轴向磁通电机未来在汽车领域,能够代替多少目前扁线电机的份额?
研究的广度与深度,其实是无穷无尽的。
太多的研究,可能也会带来太多的噪音。
任何一个公司,都有很多利空,也有很多利好,如何去折衷评估这些矛盾?
不要说外行,即使是内行,对某些问题都很难有确定性的把握。
就像潍柴动力和三环集团的SOFC,技术路线不同,谁更有前途?这真不好说。
我们也许能够确定的是,如果氢能源有前途,那么SOFC也许是绕不过的技术,它有自己独特的应用场景,不管是三环,还是潍柴动力,也许都有机会。
投资永远有太多不可知。
比起不可知的,也许研究可知的更重要。
譬如三环集团,最重要的依然是MLCC。这个业务依然有几倍到十几倍的成长空间。我们并需要花费太多力气研究SOFC。
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