半个苹果
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色情、反动
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答:申万宏源所属板块是 上游行业:详情>>
答:申万宏源上市时间为:2015-01-26详情>>
答:行业格局和趋势 1.资详情>>
答:2023-08-11详情>>
答:【申万宏源(000166) 今日主力详情>>
目前CPO概念在涨幅排行榜排名第二 新易盛、铭普光磁涨幅居前
目前覆铜板概念涨幅3.79%,胜宏科技、华正新材等股领涨
当天通用航空概念在涨幅排行榜排名第二 航新科技、安达维尔涨幅居前
周二IPV6概念早盘低开收出上下影中阳线
半个苹果
【申万宏源计算机+家电+轻工等】萤石网络0830
1)🔥连续两个季度毛利率大幅上行,证明公司的定价权,也是产品力的体现
💎市场疑惑萤石智能硬件产品力和竞争格局,毛利率的提升已经部分给出答案在PPI/原材料价格下行周期中,无需让利给下游,自己截留大部分红利,正是萤石极高产品力、良好竞争格局带来的
💎上半年部分顶级家电/轻工/制造业公司同样呈现这一特征,如海/公牛/三花等
2)🔥2C机器人国家队,大概率A股具身智能真领军!
💎母公司海康(最强机器视觉/多模态大模型/嵌入式软件)及中电科(国有科技巨头),体系内2C机器人唯一落地平台。由于排他协议,可以认定萤石就是cetc体系2C机器人平台。
3)🔥推测类国家队身份对具身智能机器人落地极大帮助(参考大模型牌照,2C机器人预计同样强管理)。同时具备AI、视觉、云能力;发挥生产制造供应链优势,率先实现2C机器人平价化,渗透率将迎来爆发
4)🔥股权结构清爽,避免较多公司的一二级博弈问题。
💎上市前唯二股东海康60%(国资,预计长期持股不变)、员工持股平台40%(每年小比例变现激励,交易冲击很小);萤石及母公司高管上市之日起大手笔增持,透露强劲心。
5)🔥aigc 4月开始去伪存真,主要看工程能力,工程能力国内领先。
💎对比互联网公司竞争对手,有明显的硬件技术优势;对比家电企业,云能力遥遥领先。软硬件研发实力+自有生产基地,大幅强化工程化落地能力,需求响应和快速迭代的行业标杆
6)🔥云和AI化持续利润率和asp增加,从500到2000到4000到10000。未来连续超预期概率高,动态可以500-1000亿!
💎SaaS化AI算法包陆续推出,云业务付费率/ARPU值拐点可期,有望结合AI大模型进一步加速。高粘性的云服务促进端侧产品销售,正反馈循环下业绩高增
💎拓展扫地机器人/陪伴机器人,测评和科沃斯都是最佳之一,萤石更偏重软件关怀。
🔥萤石网络市场最早深度之一202301
💎萤石Q1云业务展现强大成长韧性,关注渠道增量布局
💎萤石Q223Q2利润超预期,云平台及全屋智能接过增长大旗
🔥计算机一直有机会👊,5月开始我们加推“有场景的aigc”,尤其具身智能/算力/智能车/机器人,
💎近期具身智能深度/萤石/德赛西威/立讯精密(电子)/柏楚(机械+软件)/虹软/浪潮/中控(tmt+机械)等也是重点
【申万宏源计算机+家电+轻工等】
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