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申万宏源4月数字经济可能再次向上突破中期真正有弹性的替代资产可能是央企改革

作者：一锅汤
2023-04-15 22:04:11
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【申万宏源4月数字经济可能再次向上突破中期真正有弹性的替代资产可能是央企改革】4月15日电，申万宏源策略认为，短期市场神似2022年7-8月，宏观预期关键变化尚未出现。潜在替代资产的轮动进行时，数字经济主题不是趋势性调整，股价可能保持韧性，配置适当均衡。思考后续市场有效突破的条件1. 后续重点关注“美联储加息结束交易”，全球风险偏好上行，科技和消费服务核心资产上行，这可能是后续指数突破最重要的契机。2. 居民购买力释放仍是基本面的主要看点，短期恢复验证按部就班，但外需回落影响内需的担忧并未消散。4月验证胜负未分，关键验证期推后。3. 数字经济和AI产业趋势验证进一步推进。开启新的上行波段，可能不需要全面的业绩落地，只需要国内AI应用点状突破。结构选择方面，我们继续强调替代资产会有所表现，但数字经济还有新高。地产链(家电、家具)、出行链(航空、旅游、酒店餐饮)、核心消费服务(白酒、啤酒、医美)等方向，短期验证有亮点 + 景气外推可期待，都有阶段性机会。关于数字经济，保持配置“一动不如一静”，4月数字经济可能在让人不舒服的时间和位置再次向上突破。消费、服务、先进制造在弱复苏背景下，股价弹性终归有限，替代效应也有限。中期真正有弹性的替代资产是央企改革，维持央企改革2023年有望反复有机会的判断。

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