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济南能源集团拟发行364天高级绿色美元债券，初始价6.50%区域

久期财经讯，济南能源集团有限公司(Jinan Energy Group Co., Ltd.，简称“济南能源集团”)拟发行Reg S、364天、固定利率、以美元计价的高级无抵押绿色债券。(IPG)

条款如下

发行人国能环保投资集团有限公司(Guoneng Environmental Protection Investment Group Co., Limited)

担保人济南能源集团有限公司

类型固定利率、高级无抵押、有担保绿色债券

发行规则Reg S

规模美元基准规模

期限364天

初始指导价6.50%区域

交割日2023年4月19日

控制权变更回售101%

资金用途用于在绿色金融框架下合格项目的融资和/或再融资

其他条款港交所、澳门交易所上市;最小面额/增量为20万/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人中建投国际(B&D)、国泰君安国际、中金公司、中泰国际、澳门国际银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人建银国际、中银行国际、中诚国际证券、银河国际、银资本、东兴证券(香港)、东方证券(香港)、申万宏源(香港)

独家绿色结构顾问中建投国际

第二方意见提供人中国节能皓环境顾问集团

清算机构欧洲清算银行/明讯银行

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