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独立思考的蘑菇
申万宏源宏观居民去杠杆大幕拉开，政策长期逻辑改变聚焦因城施策，无意刺激一线泡沫
申万宏源宏观表示，疫情冲击令本已心不足的地产销售雪上加霜，居民去杠杆大幕拉开，政策长期逻辑改变聚焦因城施策无意刺激一线泡沫。
4月商品房销售面积、金额当月同比增速分别回落达21.3、20.4个百分点至-39％、-46.6％，接近20年疫情冲击初期水平，与高频数据之间的分化有所收敛。但当前与20年初最大的不同在于，居民购房需求心已经不足，疫情冲击不仅是暂时现象更是雪上加霜。但在今年前4个月房贷合计已同比少增1.1万亿、居民去杠杆大幕或已拉开的背景下，房地产调控政策长期逻辑发生改变，地产需求与工业化失衡、城镇化过度集中的问题可能已经在逻辑上深刻关联，因而调控政策并不会谋求以再度刺激一线城市房价泡沫为代价稳定短期地产需求，近日的全国范围内下调首套商贷利率下限20BP（而非下调LPR本身）的政策就是这一方向的明确指示。年内建议关注县城城镇化政策细节的逐步展开，不建议过高期待LPR下调。住宅竣工三年平均增速低位继续回落1.8pct至-7.9％，连续第三个季度下行，年内对后地产周期可选消费的拉动作用趋弱，后续期待稳就业稳收入，以及更为直接的刺激消费的财政领域新增举措。
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