从股至金
最近风格转换较难把握,自己一直在做锂电上游(锂矿)这块,但是没有做好T,所以这两周收益也出现回撤,当然这几天锂矿又是一波(一是本身行业景气度非常之高,二是美国新能源政策加持),整体还不错。
除了锂矿,另外一个板块也值得关注,就是部分硬核科技(为啥是部分,行情后面只能支持确定性最强的少数几个条线),类似于科大讯飞只是一个缩影,很多细分领域估值相对于白酒等其他行业都开始有比较优势。除此之外,军工景气度还会维持,这次是行业逻辑的改变,跟以前的骗炮截然不同。
提一嘴趋势,老美换届,其实是给A股喘息的机会,会延迟宽松收紧的预期。鲍威尔最新讲话中强调“当前还未到退出政策宽松的时”,中国也提到货币政策收紧不会急转弯。总体来说,美元趋势反转仍为时过早,但联储放水最快的阶段已过去,我国宽松也已经在转折上,整体环境不支持持续市场向上。个人瞎猜测,3750(±100个)将是本轮的坎,当然从几年的时间维度来,A股还有很大潜力,只不过接下来暂时会不好做,个人会逐步控制仓位。
目前持仓及重关注【中矿资源(002738)、股吧】、川能动力(这次是川能动力为龙头)、雅化集团、格林美、盛新锂能、北方稀土、科大讯飞、中航高科,等。
还是那句话,选对主线,其他就水到渠成。
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从股至金
20210123 上档区间,注意风险
最近风格转换较难把握,自己一直在做锂电上游(锂矿)这块,但是没有做好T,所以这两周收益也出现回撤,当然这几天锂矿又是一波(一是本身行业景气度非常之高,二是美国新能源政策加持),整体还不错。
除了锂矿,另外一个板块也值得关注,就是部分硬核科技(为啥是部分,行情后面只能支持确定性最强的少数几个条线),类似于科大讯飞只是一个缩影,很多细分领域估值相对于白酒等其他行业都开始有比较优势。除此之外,军工景气度还会维持,这次是行业逻辑的改变,跟以前的骗炮截然不同。
提一嘴趋势,老美换届,其实是给A股喘息的机会,会延迟宽松收紧的预期。鲍威尔最新讲话中强调“当前还未到退出政策宽松的时”,中国也提到货币政策收紧不会急转弯。总体来说,美元趋势反转仍为时过早,但联储放水最快的阶段已过去,我国宽松也已经在转折上,整体环境不支持持续市场向上。个人瞎猜测,3750(±100个)将是本轮的坎,当然从几年的时间维度来,A股还有很大潜力,只不过接下来暂时会不好做,个人会逐步控制仓位。
目前持仓及重关注【中矿资源(002738)、股吧】、川能动力(这次是川能动力为龙头)、雅化集团、格林美、盛新锂能、北方稀土、科大讯飞、中航高科,等。
还是那句话,选对主线,其他就水到渠成。
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